師長貪戀舞女，玩忽職守，貽誤戰機，被撤職。於是舉槍自殺，以謝國人。三毛給師長送葬以後，又回到了戰場。 ?日寇掃蕩我村莊，燒殺搶掠。壹個鬼子去掏雞窩，雞窩裏伸出槍口，打倒了鬼子。雞窩突然立了起來，原來裏面是三毛。壹群鬼子來追三毛，三毛逃跑，並不斷給自己壯膽：“三毛不怕！三毛不怕！”突然壹扇窗戶打開，壹個少女探出頭來向三毛揮手：“過來，快過來！”少女和三毛壹起打鬼子，用石頭彈弓，用蹺蹺板，用安有機關的像百葉窗壹樣的樓梯……把鬼子打得嗚呼哀哉！打完了鬼子，三毛幻覺：自己在耕地，少女則壹副農婦打扮，坐在織布機前織布，並朝他莞爾壹笑。晚上，少女端上油燈，三毛老太爺似地坐在桌子邊，吸著長長的旱煙袋。少女懷裏，抱著兩個小三毛！
?三毛被編入了突擊隊，要空降到敵後去。三毛和老鬼等登上飛機，升空以後，突然遇到日本飛機截擊。三毛他們的飛機被打得搖搖晃晃，顛顛倒倒。駕駛員喊：“快跳傘，逃命吧！”三毛從來沒跳過傘，很害怕，飛機壹斜，把他從艙門“倒”了出去！三毛急速下墜，在空中亂蹬亂抓，突然，傘卻打開了。三毛覺得有點悠閑了，正好有幾只小鳥從他面前飛過，他壹伸手，就抓住了壹只小鳥兒。