隨即，菲利普·科特勒又提出為了精通“4P’s”（他稱之為戰術上的），妳必須先做好另壹個“4P’s”（他稱之為戰略上的）：
第壹個“P”是“探查”（Probing）。這是壹個醫學用語。醫生檢查病人時就是在探查，即深入檢查。因此，戰略4P’s的第壹個“P”就是要探查市場，市場由哪些人組成，市場是如何細分的，都需要些什麽，競爭對手是誰以及怎樣才能使競爭更有成效。真正的市場營銷人員所采取的第壹個步驟，就是要調查研究，即市場營銷調研(Marketing Research）。
第二“P”是“細分”（partitioning），即把市場分成若幹部分。每壹個市場上都有各種不同的人（顧客群體），人們有許多不同的生活方式。比如：有些顧客要買汽車，有的要買機床，有的希望質量高，有的希望服務好，有的希望價格低。分割的含義就是要區分不同類型的買主，即進行市場細分，識別差異性顧客群。
但是，妳不能滿足所有買主的需要，必須選擇那些妳能在最大程度上滿足其需要的買主，這就需要第三個“P”是“優先”（Prioritizing）。哪些顧客對妳最重要?哪些顧客應成為妳推銷產品的目標?假定妳到美國去推銷絲綢女裝，妳必須了解美國市場，必須分出各種不同類型的買主，即各類女顧客，必須優先考慮或選擇妳能夠滿足其需要的那類顧客。
第四個“P”是定位（Positioning）。定位就是，妳必須在顧客心目中樹立某種形象。大家都知道某些產品的聲譽。如果妳認為“奔馳”牌汽車聲譽極好，那就是說，這個牌子的市場地位很高；而另壹種汽車聲譽不好，就是說它的市場地位較低。因此，公司都必須決定，妳打算在顧客心目中為自己的產品樹立什麽樣的形象。產品壹旦經過定位後，便可以運用上面提到的戰術4P’s。如果某公司想生產出世界市場上最好的機床，那麽該公司就應該知道，他的產品的質量要最高，價格也要高，他的渠道應該是最好的經銷商，促銷要在最適當的媒體上作廣告，還要印制最精美的產品目錄等等。如果我不把這種機床定在最佳機床的位置上，而只是定為壹種經濟型機床，那麽我就采用與此不同的營銷組合。因此，關鍵是怎樣決定妳的產品在國內或國際上的地位。
至於另外兩個“P”，科特勒稱為“大市場營銷”（Megamarketing）。即政治力量”（Political Power）、“公***關系”（Public Relations）。
在科特勒的理解中，應該還有第11個“P”，他稱之為“人”（People）。這個P貫穿於市場營銷活動的全過程，是實現前面10個P的成功保證。該P將企業內部營銷理論納入市場營銷組合理論之中，主張經營管理者了解和掌握職工需求動向和規律，解決職工的實際困難，適當滿足職工物質和精神需求，以此來激勵職工的工作積極性。“大市場營銷”理論將市場營銷組合從戰術營銷轉向的略營銷，意義十分重大，被稱為市場營銷學的“第二次革命”。 與有形產品的營銷壹樣，在確定了合適的目標市場後，服務營銷工作的重點同樣是采用正確的營銷組合策略，滿足目標市場顧客的需求，占領目標市場。但是，服務及服務市場具有若幹特殊性，從而決定了服務營銷組合策略的特殊性。在制定服務營銷組合策略的過程中，學者們又根據外部營銷環境的變化在傳統的4P基礎上又增加了3P。它們分別是人員（Participant）、有形展示（Physical Evidence）和過程管理（Process Management）。
人員（Participant）在營銷組合裏，意指人為元素，扮演著傳遞與接受服務的角色。換言之，也就是公司的服務人員與顧客。在現代營銷實踐中，公司的服務人員極為關鍵，他（她）們可以完全影響顧客對服務質量的認知與喜好。尤其是服務業，人員素質參差不齊，服務表現的質量就無法達到壹致的要求。人員也包括未購買及已購買服務的顧客。營銷經理人不僅要處理公司與已購顧客之間的互動關系?還得兼顧未購顧客的行為與態度。
有形展示（Physical Evidence）可以解釋為“商品與服務本身的展示亦即使所促銷的東西更加貼近顧客”。有形展示的重要性，在於顧客能從中得到可觸及的線索，去體認妳所提供的服務質量。因此，最好的服務是將無法觸及的東西變成有形的服務。
過程管理（Process Management）的過程是指“顧客獲得服務前所必經的過程”。進壹步說，如果顧客在獲得服務前必須排隊等待，那麽這項服務傳遞到顧客手中的過程，時間的耗費即為重要的考慮因素。
4Ps與7P之間的差別主要體現在7P的後三個P上，從總體上來看，4Ps側重於早期營銷對產品的關註上，是實物營銷的基礎，而7P則側重於後來所提倡的服務營銷對於除了產品之外服務的關註上，是服務營銷的基礎。
從營銷過程上來講，4Ps註重的是宏觀層面上的過程，它從產品的誕生到價格的制定，然後通過營銷渠道和促銷手段使產品最終到達消費者手中，這樣的過程是粗略的，並沒有考慮到營銷過程中的細節。相比較而言，7P則是在這些宏觀的層面上，增加了微觀的元素，它開始註重營銷過程中的壹些細節，因此它比4Ps更加細致，也更加具體。它考慮到了顧客在購買時的等待、顧客本身的消費知識，以及顧客對於消費過程中所接觸的人員的要求。
從所站立的立場來說，4Ps可以說是站在了企業者的角度所提出的，而7P則更傾向於消費者的壹面。站在企業者的這壹面，往往會忽略掉顧客的壹些需求，有時候這種忽略是致命的。7P完善了企業者的這種忽略，雖然不是完整的，起碼給企業者壹個提醒：顧客的需求是不容忽視的。
從營銷對象來講，4P組合側重於對產品的推銷，而7P組合則側重於對顧客的說服。4P講究推的營銷策略，而7P則更加註重拉的策略。 1980年代以來人們開始認識到以顧客忠誠度為標誌的市場份額的質量比市場份額的規模對利潤有更大的影響，因此使公司的營銷重點放在如何保留顧客，如何使他們購買相關產品，如何讓他們向親友推薦公司的產品，所有的壹切最終落實到如何提高顧客的滿意和忠誠，這就產生了3Rs+4Ps的新的營銷組合理論，其中的3Rs即顧客保留（Retention）、相關銷售（Related Sales）和顧客推薦（Referrals)。“顧客永遠是對的”這壹哲學應被“顧客不全是忠誠”的思想所替代。營銷努力更側重於為消費者提供服務，依靠人際傳播媒介傳播公司的信息，而減少巨額的促銷與廣告的投入。新的營銷組合更強調公司各部門之間的協調與合作，並充分利用最先進的電子媒介。如圖1展現了4Ps+3Rs重新定義的營銷組合。
⑴顧客保留（Retention）。顧客保留是指通過持續地、積極地與顧客建立長期關系以維持和與保留現有顧客，並取得穩定收入。據研究發現，顧客的保留率每上升5%，公司的利潤率將上升75%，而吸引壹位新的消費者所花的費用是保留壹位老顧客的5倍以上。隨著老顧客對公司產品的熟悉，將降低對這類顧客的營銷費用，因而，從長期來看，將提高公司在這類顧客產品銷售的利潤率。
⑵相關銷售（Related Sales）。由於老顧客對公司的產品建立了信心，因此在新產品銷售的時候的廣告與推銷費用會大大降低，同時，老顧客在購買公司的新產品時，對價格不是很敏感。因此，相關銷售的利潤率往往比較高。英奧特公司提供免費顧客服務的重要原因是公司期望在未來向這些顧客銷售相關產品，並獲取可觀利潤。事實上英奧特公司的成長主要來自於產品的升級換代和相關產品的銷售。
⑶顧客推薦（Referrals）是指老顧客通過對產品的了解和使用以及和其它產品的對比，對公司產品產生了發自內心的喜愛，並由此而導致了對公司產品的品牌忠誠。老顧客會非常熱心地向自己的親戚朋友推薦自己使用過或者正在使用的產品，所謂好東西要和大家分享描述的就是這樣的境界。顧客的宣傳要比企業自身的廣告可信度和效果要強的多。 在以消費者為核心的商業世界中，廠商所面臨的最大挑戰之壹便是：這是壹個充滿“個性化”的社會，消費者的形態差異太大，隨著這壹“以消費者為中心”時代的來臨，傳統的營銷組合4P似乎已無法完全順應時代的要求，於是營銷學者提出了新的營銷要素。
勞特朗先生1990年在《廣告時代》上面，對應傳統的4P提出了新的觀點：“營銷的4C。”它強調企業首先應該把追求顧客滿意放在第壹位，產品必須滿足顧客需求，同時降低顧客的購買成本，產品和服務在研發時就要充分考慮客戶的購買力，然後要充分註意到顧客購買過程中的便利性，最後還應以消費者為中心實施有效的營銷溝通。4C即：
1）消費者的需要與欲望（Customer's needs and wants）；
2）消費者獲取滿足的成本（Cost and Value to satisfy consumer's needs and wants）；
3）用戶購買的方便性（Convenience to buy）；
4）與用戶溝通（Communication with consumer）。
有人甚至認為在新時期的營銷活動中，應當用“4C”來取代“4P”。但許多學者仍然認為，“4C”的提出只是進壹步明確了企業營銷策略的基本前提和指導思想，從操作層面上講，仍然必須通過“4P”為代表的營銷活動來具體運作。所以“4C”只是深化了“4P”，而不是取代“4P”。“4Ps”仍然是目前為止對營銷策略組合最為簡潔明了的詮釋。
其實，4Ps與4Cs是互補的而非替代關系。如：Customer，是指用“客戶”取代“產品”，要先研究顧客的需求與欲望，然後再去生產、精壹那個和銷售顧客確定想要買的服務產品；Cost，是指用“成本”取代“價格”，了解顧客要滿足其需要與欲求所願意付出的成本，再去制定定價策略；Convenience，是指用“便利”取代“地點”，意味著制定分銷策略時要盡可能讓顧客方便；Communication，是指用“溝通”取代“促銷”，“溝通”是雙向的，“促銷”無論是推動策略還是拉動戰略，都是線性傳播方式。4Ps與4Cs二者之間的關系參見下表。
表1 4Ps與4Cs的相互關系對照表 類別4Ps4Cs 闡釋 產品
(Product) 服務範圍、項目，服務產品定位和服務品牌等 客戶
(Customer) 研究客戶需求欲望，並提供相應產品或服務 價格
(Price) 基本價格，支付方式，傭金折扣等 成本
(Cost) 考慮客戶願意付出的成本、代價是多少 渠道
(Place) 直接渠道和間接渠道 便利
(Convenience) 考慮讓客戶享受第三方物流帶來的便利 促銷
(Promotion) 廣告，人員推銷，營業推廣和公***關系等 溝通
(Communication) 積極主動與客戶溝通，需找雙贏的認同感 時間 20世紀 60年代中期（麥卡錫） 20世紀 90年代初期（勞特朗）