1924年11月26日，外蒙古政府宣布廢除君主立憲制度，成立了“蒙古人民***和國”。
1924年10月21日，馮玉祥在第二次直奉戰爭中，收受張作霖賄賂軍費300萬圓，接著又收“奉幣”1200萬圓作為倒戈費，馮以120萬轉收買胡景翼，然後發動“北京兵變”，軟禁曹錕，逐溥儀出故宮，懸賞緝拿吳佩孚，成立“國民軍”，並歡迎孫中山北上。然而馮軍只有不足4萬兵力，北臨張作霖違諾入關，南面吳佩孚反擊逼近北京，不得不采取張作霖意見，聯合皖系，讓已經無軍又無勢的段祺瑞重新出山，就任“臨時執政”。
1925年5月18日，斯大林親自下令：“在中國，民族資產階級已分化成革命的和妥協的兩派”，“揭露民族資產階級的動搖性和不徹底性，並與帝國主義作堅決的奮鬥。”6月25日，《俄***（布）中央政治局會議第68號記錄》關於中國問題的指令是：“務必推進以抵制、局部罷工和總罷工，而特別是鐵路總罷工的形式進行的革命運動，不要害怕危機加劇。”斯大林還有令：“把中國農民卷入革命愈迅速愈徹底，中國反帝國主義的戰線愈有力愈強大。”
1925年9月23、28日，俄***（布）中央確定送給馮玉祥部國民壹軍價值3486596盧布的軍火，飛機10架；國民二軍價值701789盧布軍火，飛機10架；國民三軍3082795盧布的軍火；另調撥價值741000盧布的毒氣彈供馮調撥使用，甚至許諾給馮2000萬盧布的外匯。12月3日，斯大林在俄***中央政治局會議上布置：北京新中央政府應由馮玉祥及溫和派組成，建立純國民黨政府則不可能。
1925年3月至1926年7月，馮玉祥國民軍得到步槍55857支，子彈約5800萬發，大炮48，山炮12門，手榴彈1萬多枚，配帶子彈的機槍230挺，迫擊炮l8門以及藥品等等。
1925年3月17日，蘇俄駐華大使加拉罕加入駐北京外交團，並出任該團領袖。
1925年11月22日，奉系將領郭松齡在馮玉祥的支持下，在直隸灤州發動兵變，將所部改稱東北國民軍，回師關外，直逼沈陽。12月24日郭松齡兵敗被俘，次日張作霖下令將其殺害，然後率令奉軍南下入關，挺進京津。