1、第42回：大聖殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩
在深山枯松澗有壹個紅孩兒，他是牛魔王與鐵扇公主的兒子，法術高強，頑皮好勝，正等著唐僧師徒路過，壹心想用唐僧肉孝敬父母。
紅孩兒用苦肉計騙取了唐僧的信任，乘機將唐僧擄進火雲洞。悟空、八戒前去尋師父，紅孩兒率領壹群小妖精，口噴烈火，燒得悟空、八戒落荒而逃。
孫悟空只好去南山請求菩薩幫忙。得知事情的經過後，菩薩跟著悟空來到洞前，設計使紅孩兒坐上菩薩的蓮花寶座，刀刃豎起令其動彈不得。
紅孩兒只好歸順，但他嘴上說著，卻妖心不改，妄想用槍刺菩薩，沒有得逞，被菩薩收伏，套上金箍兒，封為善財童子，師徒四人才繼續西行。
2、第43回：黑河妖孽擒僧去? 西洋龍子捉鼉回?
師徒們從大路行走，篤誌到西天。行經壹個多月的時候，見前面有壹道黑水滔天，真是西方黑水河！見壹船，那船兒原來是壹段木頭刻的，中間只有壹個艙口，只好坐下兩個人。
最終八戒和唐僧坐船先行，行之中間，壹整狂風，眼看著那唐僧與豬八戒，連船兒淬在水裏，無影無形，原來就是那棹船人弄的，他本是黑水河中怪物。黑水河中妖怪變成船家，將乘船的唐僧、八戒攝去水底。
沙僧下水，把引妖怪出來，然而妖怪並沒有中計，並沒有沖出水面來戰。。於是孫悟空找到西海龍王後，先嚇唬了壹下他。
說妳外甥要蒸了唐僧，還要妳壹起吃我師父。老龍王慌忙辯解。並讓西洋龍子捉鼉回來 ，唐僧被救，河伯索要了洞府，唐僧師徒躲過壹劫，繼續西天取經。
3、第44回：半身元運逢車力，心正妖邪度脊關
唐僧、孫悟空、豬八戒、沙僧師徒四人行至車遲國。因為國王興道而滅佛，所有僧人都被罰去做苦工。孫悟空設計監工道士，放走了各個僧人，又叫醒了師弟八戒和沙僧，鼓風吹散道士的聚會，推倒了觀內的塑像，後來變為三清大吃供品。
4、第45回：三清觀大聖留名，車遲國猴王顯法
道士們將三人當作從天而降的三清祈拜， 以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。
國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。
5、第46回：外道弄強欺正，心猿顯聖滅諸邪
虎力與唐僧各在壹高臺上坐禪。虎力變出臭蟲咬唐僧，悟家變成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；賭猜櫃中之物，賭砍頭剖腹油鍋洗澡等：由於悟空使計，三大仙皆輸。
6、第47回：聖僧夜阻通天水，金木垂慈救小童
前方到八百裏的通天河。四人夜宿在河邊村裏壹老者家，聽說此地有壹錄感大王，慣施甘雨，唯每年需吃壹對童男女，今年輪到吃自己之女與其弟之子。悟空變童男，讓八戒變童女，在廟裏等候那妖。
7、第48回：魔弄寒風飄大雪，僧思拜佛履層冰
八戒行者在廟內，那要怪見童男膽大善辯，改變原來的方式，打算先吃童女，八戒壹聽到要吃自己，心中怕了，不小心露出原型，他用九齒釘耙住下妖怪的兩片魚鱗。
妖怪嚇得急忙跑出了廟，妖婆給妖怪出主意，先用法術把河凍結，在便幾個行人過河，誘惑唐僧讓他落入水中，這個主意如果成功了，那麽妖婆便成為了妖怪的妹妹。
八戒見河面結了冰，便主動在河面上看並堅不堅固，唐僧聽到冰發出咯吱的聲音，十分好奇，八戒回答說這說明冰十分堅固，可當唐僧總上冰時，冰卻碎了。唐僧被抓住，被藏在宮後石匣內，八戒，沙僧，白馬和行者會齊，返回陳家莊。
8、第49回：三藏有災沈水底，觀音救難現魚籃
八戒、沙僧將怪引出水面，悟空掄棒便打，那怪潛入水中不出。觀音被悟空請來，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金魚走脫成精。河中老黿馱唐僧師徒過河，並托唐僧去西天問佛祖自己將來之事。
9、第50回：情亂性從因愛欲，神昏心動遇魔頭
悟空以金箍棒畫壹阻妖之圈，讓唐僧等坐在圈內，便去化齋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家，誤入獨角兕大王之魔洞。悟空忙趕去與魔交戰，卻被那魔拋出壹個圈子，將金箍棒套去。