公元十四世紀，雄才大略的朱元璋，經過十六年的浴血奮戰之後推翻了元韓的統治，建立了大明王朝，此時讓朱元璋擔憂的是徹底清除元朝殘余勢力。西南的奏報說欽差王瑋被梁王巴紮瓦爾彌殺了，這讓朱元璋十分惱火，他讓誠意伯劉伯溫速來見他。夏柏元在酒館裏寫了壹幅字，他要用字來頂酒錢...
靄翠沒有當即答應梁軍要其借道的要求。那珠土司得知靄翠要退婚，以為靄翠是為了她傅友德簡介，可沒想到靄翠是為了壹個路上認識的彜家妹子。奢香壹個人前往烏撒諾哲的府上，經過壹番勸誡，諾哲被奢香的話所威懾，為奢香松了綁，奢香順利帶走了大明欽差。馬燁歲感謝奢香，但仍舊認為彜家的安寧與...
莫裏傷勢漸好，得知自己是被蒙古人而不是明軍所射，事關重大，莫裏便起身要告辭救命的父女二人，臨別，得知女子的阿哥因為兩個部落水東劉淑貞部落和孟昆部落為爭奪水源械鬥而死。大總管給靄翠和奢香合了八字，得到八字相克大兇的結果。借此，議事之時告訴靄翠，引起眾臣壹起請求靄翠休了...
最終眾人同意奢香的辦法，派出使節，斡旋明軍，奢香 *** ，要求自己去。阿離把阿布化妝，謊稱是自己的阿哥，哨卡不放，恰好遇上莫裏與請回的彜醫路過，三爺替阿離說話，哨卡放行。彜醫發現阿布有傷，憑著醫德又與三爺壹同趕上為阿布塗抹了藥膏。果瓦得知阿離放走嫌犯，命人速去追回。奢香...
巴紮瓦爾彌部隊斷糧，軍心動搖，本事明軍的絕好戰機傅友德簡介，眾將士請求出擊，傅將軍寧失戰機，不失信義，不同意出兵。二爺被圍，那珠前來相救，都被阿布生擒。那珠不服奢香攝政，想救回格宗攝政，但沒想被俘，果瓦無奈，懇求奢香出面解救水西。烏撒諾哲大喜，命全面攻占水西，然後攻占永寧，最...
奢香打算放了諾哲，但諾哲要答應，在眾土司面前，把那天跟奢香在帳內說的話再說壹遍，諾哲沒辦法，只得當眾人說以後絕不發起戰爭。奢香說放就放，格宗覺得沒有顏面，上前指責奢香，果瓦站出來要夫人重新攝政，並問格宗的擅自起兵，險些導致滅頂之災的罪。重壓之下，格宗只好讓出攝政權。...
奢香看出了朵尼的心事，來大牢看巴根，奢香決定放了他，沒有條件，但只是不希望阿根走在錯路上，耽誤了朵尼。巴根堅持要為梁國效力，奢香無耐離開。皇帝發詔書，準靄翠之子隴弟繼任貴州宣慰使，世襲罔替，準奢香攝政。命傅友德將軍借道水西，攻打元軍殘余。馬燁前去水西宣旨，並要求見見...
傅友德將軍等人壹同商議元軍殘余之事，馬燁決定再去烏撒。烏撒諾哲得知大明攻下昆明，認為大明威武，得歸於大明。此時巴根來到烏撒，諾哲命阿布先穩住巴根，想勸降殘余的三萬元軍，以壯大自己。諾哲在馬燁的壓力之下，帶馬燁來見了巴根，要幫巴根保存這三萬蒙古精兵，巴根復仇心切，於是...
莫裏與阿離的婚事定為壹個月後舉行，果瓦甚為高興，也找回了顏面，並心折奢香的心胸。貴普土司替其中賄賂他的鹽商殺了其他鹽商，並私吞修橋銀兩。逃走的鹽商老板來到宣慰府喊冤，奢香設下圈套，鹽商重走遭劫的道路，抓到劫殺鹽商的人，問出了實情，原來是貴普土司安排的壹切。但奢香覺得...
奢香以理相爭，馬燁最終把奢香當眾裸背鞭刑。奢香遊街，馬燁、夏柏元在府中，心虛不已，但箭已離弦，命明軍布在水西反軍來犯之道，等待水西來犯。奢香被來到界邊的老望劉淑珍等人所迎，老望要殺了明軍，奢香阻止。次日，眾人到奢香府前，要替夫人洗辱，奢香告訴眾人馬燁的目的，更加激起...