版本1
在並不遙遠的未來，人類中出現了壹種被稱為“技師”的改造人，他們經常用殘忍的手段無故殺人。與此相對，民營化的東京警察股份公司設立了壹個手段強硬的特務機關—— “東京殘酷警察”。該機關崇尚暴力，他們並不把法律放在眼裏，維護社會治安、獲得經濟利益是他們唯壹的目標，從拷打嫌疑人到殺害罪犯，他們無所不為。身懷最強拔刀術的性感美女留加（椎名英姬飾）也是警察署的壹員。她深入調查後得知，“技師”的幕後黑手是外號“關鍵者”的神秘人。為了徹底解決問題，壓力重重的警察署長準備啟動“技師狩獵”計劃，寧可錯殺壹千，也不放過壹個。壹場大規模屠殺東京市民的行動即將展開……
版本2
東京發生壹起殺人案件，警察沖上去打斷了殺人犯的手，但是殺人犯傷口又長出了壹個電鋸，原來是改造人，改造人將警察打敗。女主角Yuka上去，擊殺了殺人犯。這時候的東京警察已經民營化了，Yuka回到警察局，從改造人的屍體中解剖出壹個鑰匙狀的肉瘤。因為又壹次擊殺改造人，Yuka獲得了天誅獎章。
沒多久，東京又發生壹起改造人殺人案件，與之前不同，這起案件時有預謀的，有組織的，不同於之前的改造人的粗暴，沒智慧。為此，Yuka決定打扮漂亮，引出改造人。然而在打鬥之後，Yuka被改造人植入鑰匙狀的肉瘤。
Yuka追查到蛛絲馬跡，前去日本各地追查案件。然而警察局的壹個警員被改造人改造，屠殺了警察局。為此警察局局長下令大屠殺。此時Yuka也了解到了自己父親死亡的真相，回到了東京，卻看到...