劇情:苗木野空為了參加百變舞臺的考試，從日本來到了美國西海岸。可是因為空迷了路，在向路邊報攤打聽問路時遇到壹位奇怪的“BT”大叔對她動手動腳。正要生氣時，不料行李被搶，不得不去追小偷。在追到小偷和警察解釋完畢後，空在考試會場還是遲到了，因為蕾拉的阻撓，空錯過了試選。空正要傷心時，在“百變舞臺”後臺監理 源 的幫住下，得到參觀後臺的機會。其間空因為好心卻幫了倒忙，弄傷了蹦床演員圖蘭布琳塔薩，之前的那位“BT”大叔出現了，原來他就是“百變之星”的老板卡洛斯。卡洛斯讓空代替受傷的百圖蘭布琳塔薩上臺演出。
卡洛斯的決定讓空又驚又喜，舞臺上，空在最初的生疏和膽怯之後立刻調整過來，發揮越來越好，然而在最後壹跳時卻險些跌落臺外，幸好被猶利所救。不過空在的舞臺膽量和滑稽又柔美的表演讓觀眾賞心悅目。最後空被卡洛斯作為特例進入了“百變舞臺”。蕾拉對老板卡洛斯的決定很生氣，卡洛斯卻對蕾拉說了這樣壹句話：“總有壹天，觀眾會因為空來百變舞臺看演出！”
正當空歡呼雀悅時，在空的宿舍出現了和舞臺化裝間裏壹樣的不可思議的小醜木偶，它自稱是夫魯，舞臺精靈。它的出現讓空感到非常得不安……
後來,空經過自己的不懈努力,終於完成自己的夢想,完成了夢幻絕技,天使的絕技等