2、放走孟獲後，孔明找來他的副將，故意說孟獲將此次叛亂的罪名都推到了他的頭上。副將聽了十分生氣，大聲喊冤，於是孔明將他也放了回去。副將回營後，心裏壹直憤憤不平。壹天，他將孟獲請入自己帳內，將孟獲捆綁後送至了漢營。孔明用計二次擒獲了孟獲，孟獲卻還是不服，諸葛亮便又放了他。
3、這次，漢營大將們都有些想不通。他們認為大家遠涉而來，這麽輕易地放走敵人簡直是像開玩笑壹樣。孔明卻自有道理：只有以德服人才能真的讓人心服；以力服人將必有後患。孟獲再次回到洞中，他的弟弟孟優給他獻了個計謀。半夜時分，孟優帶人來到漢營詐降，孔明壹眼就識破了他，於是下令賞了大量的美酒給南蠻之兵，使孟優帶來的人喝得酩酊大醉。這時孟獲按計劃前來劫營，卻不料自投羅網，被再次擒獲。這回孟獲卻仍是不甘心，孔明便第三次放虎歸山。
4、孟獲回到大營，立即著手整頓軍隊，待機而發。壹天，忽有探子來報：孔明正獨自在陣前察看地形。孟獲聽後大喜，立即帶了人趕去捉拿諸葛亮。不料這次他又中了諸葛亮的圈套，第四次成了甕中之鱉。孔明知他這次肯定還是不會服氣，再次放了他。
5、孟獲帶兵回到營中。他營中壹員大將帶來洞主楊峰，因跟隨孟獲亦數次被擒數次被放，心裏十分感激諸葛亮。為了報恩，他與夫人壹起將孟獲灌醉後押到漢營。孟獲五次被擒仍是不服，大呼是內賊陷害。孔明便第五次放了他，命他再來戰。
6、第二天，孔明正要分兵緝擒孟獲忽得報，說孟獲的妻弟將孟獲，帶往孔明寨中投降，孔明知道是假降，壹聲令下全部拿下，並搜出每人身上的兵器。孟獲不服，說假如能擒他七次，他才真服。孔明於是又放了他。
7、孟獲又請來烏戈國的藤甲軍，與孔明決戰。孔明用油車火藥燒死了無數蠻兵，孟獲第七次被擒，才真心投降。