在拜訪客戶之前，銷售人員可以將客戶信息記錄在卡片上。壹般來說，應記錄以下項目:
1.客戶基本信息
客戶的基本信息，即客戶的原始信息，主要包括客戶的姓名、地址、電話、業主、經理、法定代表人、企業組織形式、個人性格、愛好、教育背景、年齡、創業實踐、交易開始時間、資產等。
2.客戶特征
客戶特征主要包括服務區域、銷售能力、發展潛力、經營理念、經營方向、經營方針、企業規劃、經營特色等。
3.客戶的業務狀況
客戶的經營情況主要包括銷售業績、管理人員和銷售人員的素質、與其他競爭對手的關系、與公司的業務關系和合作態度。