大魔頭石磯潛伏千年，伺機向正義力量反撲，她幫助殘暴的紂王鎮壓天下的民眾。哪咤尚未出生，就不斷遭遇危險，出生後，更是在壹種異乎尋常的環境中奇跡般地成長起來。但是，在父母兄弟的身邊，他壹直都很快樂。
石磯的毒計也成功了，她把哪咤拖入了壹個大圈套，作為邪惡力量代表的石磯雖肉體已經死去，但臨死前將壹塊魔石砸中了哪咤，此時的石磯最後壹點靈魂只有最後壹個可以藏身的地方----黑暗之谷。她想借哪咤的身體復活，並想占有哪咤身上的力量 ……哪咤要憑著無比的毅力和智慧，才能最終贏得勝利。[2] ?哪咤在女媧和夥伴們的幫助下，同石磯展開了驚心動魄的鬥爭，闖過壹道道艱險難關，並最終由壹個不諳熟人世的頑童成長為壹個充滿童趣的小英雄。