AFP證書是理財行業的水平測試類證書，拿到AFP證書後，更容易得到理財客戶的信任和認可，對於提升理財中心或財富中心的專業性和自身業績都有直接幫助作用。
AFP考試通常是根據五大模塊進行考察，分別是金融理財基礎、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休規劃、個人所得稅及其規劃以及投資規劃。
AFP考試基本每周周末都有考試（法定節假日除外），報考的前提是在金庫網完成29門作業案例結業，才有資格參加考試。
證書實行：
RFP註冊財務策劃師是由美國註冊財務策劃師協會(RFPI)於1983年推出的，並在全球範圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業人才培養工程。
目前RFP證書開始實施壹試三證，壹是RFP證書，壹是全國金融人才工程委員會的證書。
通過RFP考試後，可申請雙證，其中RFP證書可在美國註冊財務策劃師協會官網查詢，專業人才水平證書則可在量化專業委員會官網 .org/f/ 查詢。