盤面上，大農業板塊大漲，資金轉移、玉米、大豆、種業、畜牧等題材活躍，概念股“持續上漲”。截至收盤，農發種業、萬向德農、史丹利漲停，敦煌種業漲逾8%，泉銀高科、農心發展、豐樂種業漲逾6%；豬肉概念也有所走強，龍達美食漲停，奧農生物、利華股份、巨星農牧上漲。
消息面上，農業農村部發布《2022年農業轉基因生物(進口)安全證書審批清單(壹)》，拜耳作物科學、科迪華、巴斯夫申報項目獲批；發布2022年農業轉基因生物安全證書(生產與應用)批準名單(壹)，杭州瑞豐、中國種子集團申報項目獲得批準。
事實上，早在2019年至2021年，國內玉米、大豆品種就已經連續獲得農業轉基因生物安全證書。如今，隨著新壹批轉基因生物安全證書的到來，中國的轉基因已經從實驗階段向商業化階段更進壹步。
長江證券陳嘉表示，目前我國有安全證書的玉米品種轉化體中插入的主要抗蟲基因是Cry1和Cry2，而抗除草劑基因是epsps和pat。國內的轉基因產品還處於早期階段，其性狀堆積和遮擋設施的豐富性還有提升空間。安全證書儲備豐富的頭部企業可能在商業化初期獲得先發優勢。
糧價高漲，種子公司業績亮眼。
根據以往經驗，壹季度是種子銷售旺季的後期，往年的營收和利潤額普遍較低。但在今年糧價高企的情況下，下遊種植積極性有所提高，不少種子公司壹季度業績突出。
wind數據顯示，在已披露壹季度業績的種子公司中，有9家公司凈利潤大幅增長。其中，農業種業凈利潤增速最快，高達45倍；泉銀高科還不錯，凈利潤同比增長10多倍。
此外，糧食價格的持續上漲也提振了農民的種植熱情。由於種植景氣度較高，相關公司業績也取得了較好的增長。如種植代表公司蘇墾農發凈利潤同比增長65，438+05.04%，復合肥龍頭新陽豐凈利潤增速為24.14%。
然而相比之下，下遊畜牧企業的日子並不好過。wind數據顯示，壹季度大部分畜牧企業虧損，尤其是豬企。
綜合來看，由於豬價持續低迷，2021年豬企業績同比由盈轉虧，上市豬企在今年壹季度豬價低迷和飼料上漲的雙重拖累下“全軍覆沒”。
其中，“龍頭股”牧原股份壹季度虧損51.8億元，去年同期盈利69.63億元；溫氏股份壹季度虧損37.63億元；正邦科技壹季度也虧損24.33億元，也是目前虧損最大的上市豬企。
公募基金的重磅加持
作為世界第二大種業大國，我國種業市場規模接近1000億元，但種業自主創新水平與發達國家相比仍有較大差距。因此，中國對農業產業的振興和發展給予了很多支持。
2021年，我國制定了《種業振興行動計劃》，重點發掘利用優良種質資源，加強種源核心研究和生物育種(如轉基因)產業化應用；今年3月，我國《新種子法》正式實施，種業知識產權受到法律保護，行業育種技術取得創新突破。
在諸多利好政策的助推下，大農業板塊人氣隨之高漲，公募基金增持效果明顯。
最新持倉數據(2022年壹季度)顯示，壹季度農業板塊總持倉量較去年四季度增加約77.1%。分行業來看，種植板塊重倉呈上升趨勢，2022Q1占重倉總市值的比例環比上升0.05%。但相對於2016-2017行業高景氣度的持倉比例，還有很大的提升空間。
其次是畜禽養殖板塊、飼料板塊、動物健康板塊、農產品加工板塊2022Q1重倉市值占比分別為0.57%、0.19%、-0.01%和-0.001%。
個股方面，成長股牧原、海大集團重倉排名穩固，市場認可度進壹步凸顯；此外，華通股份、美華生物、新希望、巨星農牧、農發種業、唐人神、天邦股份、奧農生物、牧原股份、石聞股份、新五豐合計持股量較上月大幅增加。
公募基金產品方面，規模超過20億的基金公司有11家，其中財通基金公司持有農業股市值最高，達到21.8%。
具體來看，財通價值動力壹季度增持了巨星農牧、唐人神、天康生物、天邦股份、石聞、牧原股份等農業股，總市值24.5億元。而水產飼料企業巨星農牧以8.33%的倉位排名第壹。
值得壹提的是，該基金經理金子才認為，疫情不會改變水產養殖板塊觸底反彈的趨勢。隨著行業進入去產能後期，養殖行業價格拐點臨近。與此同時，服務業各板塊也相對樂觀，進行了積極的布局和配置。
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