20世紀初的上海洋場，革命黨人關虎飛(邵兵)四處尋找軍火，認識了混跡小海的日本騙子伊澤修(織田裕二)的高明手段，想利用他的高超騙術獲取武器，x把目標指向日本中將東正信為了搞到軍火，關虎飛混入監獄救出伊澤修，但伊卻不頷情，被丁愛玲死死看住，並將他從殺手手下救出，二人在相處中互相產生好感。本劇高潮起伏，壹環扣壹環，絕不可錯過……
民國初年，袁世凱為了想當皇帝，與日本秘密簽下賣國的二十壹款條約，但該約於送日途中被劫，遂引出壹場爭奪戰.誌文，誌武，誌英，誌傑，四人均為孤兒，自幼為義父胡政收養而成為兄妹潛入美國情報局竊取失蹤的密約，四人奉命前往，但除了險些喪命之外，完全壹無所獲，胡乃命四人至上海暫避風頭.誌武首先發現義父的疑點，但在告知誌英卻未被采信而死於非命；誌傑隨後亦發現義父與四人之間的聯絡人琪琪身份有問題，但尚未知會大哥即摻遭追殺；文與英在經歷多次危險後，才發現原來義父是日本派駐中國的地下工作者……