東漢末年，漢桓帝年幼，外戚專權，宦官幹政。桓帝死後，靈帝繼位，權力落在十常侍手中。他們賣官害民、橫征暴斂，官逼民反，終於在東漢靈帝光和七年（公元184年）正月，爆發了席卷中原的黃巾起義。漢靈帝命地主豪強領兵鎮壓，各州募兵守備。
招兵告示張貼在涿縣城門口。圍觀群眾中，有壹位紅臉大漢，他叫關羽，是河東解縣人，因在家鄉殺了豪強，流落到涿縣，以賣綠豆為生。人群中還有壹人看了榜文，嘆了壹口氣。
壹個黑臉大漢見了，向嘆氣的人說道：“大丈夫不為國家出力，反在此長嘆，何為大丈夫？”那個嘆氣的青年名叫劉備，本是漢室宗親，幼年喪父，跟母親流落涿縣，靠編席販屨糊口。
黑臉大漢名叫張飛，在本地開肉鋪，專好結交天下豪傑。他常將賣不完的豬肉放在壹口井裏，蓋上磨盤，誰能挪開此磨盤，可以任取井中肉。
有人到張飛的肉鋪來買肉，夥計卻拿不出肉，關羽走過來將磨盤挪開，盡取井中豬肉分於眾人。張飛得知，想和關羽分個高下，兩人打得難解難分之際，被壹旁的劉備拉開。
在張飛家中，劉關張三人暢飲敘談，他們誌同道合，便在桃林中結拜為兄弟，立誓：“同心協力，救困扶危；上報國家，下安黎庶；不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。”
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相關人物：
1、劉備
劉備（161－223），字玄德，蜀漢開國皇帝，涿郡（今河北涿州）人。中山靖王劉勝之後。少年織草席為生，後與關羽、張飛於桃園結義為異姓兄弟。
三顧茅廬後，在諸葛亮的輔佐下，孫、劉聯合，大敗曹軍於赤壁，又取四郡、進益州、奪漢中，221年在成都稱帝。他弘毅寬厚，知人待士，百折不撓，終於成就了壹番事業。
2、關羽
羽（？—220），本字長生，後改字雲長，河東解（今山西運城）人，蜀漢五虎上將之壹。勇冠三軍而好學，讀《左傳》“略皆上口”。
與劉備、張飛桃園三結義，義薄雲天，曾為尋兄千裏走單騎，不忘恩而華容釋曹。219年水淹曹操七軍，降於禁、斬龐德，威震華夏，但終因驕傲輕敵，剛愎自用，敗走麥城，被孫權所殺。
3、張飛
張飛（？—221），字益德（《三國演義》、《華陽國誌》中字翼德），涿郡（今河北涿州）人，蜀漢五虎上將之壹，與劉備、關羽桃園三結義。
張飛粗豪勇猛性情暴躁，愛憎分明，敬重賢士，愛惜英雄，為人粗中有細，他對劉備忠心耿耿，為蜀漢立下了不朽功勛，但因對待屬下粗暴，於221年被部將範強、張達所殺。
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