東漢末年，皇帝昏聵無能，宦官專權，朝廷腐敗。百姓苦不堪言，爆發了大型農民起義——黃巾起義。亂世之中，壹代梟雄與英雄人物競相湧現。
大將軍何進在與十常侍的鬥爭中被殺，袁紹和曹操領眾諸侯以平“十常侍之亂”為名沖入皇宮，剿殺宦官。在保護漢少帝的過程中，西涼刺史董卓引兵入關隨即掌控朝中大權，廢漢少帝，立陳留王劉協為漢獻帝。生性殘暴的董卓倒行逆施，引發多方憤然。曹操假借聖旨之名，召集十八路諸侯聯合討伐董卓。虎牢關前，桃園結義誌在匡扶漢室的的劉備、關羽、張飛三兄弟大戰呂布。討董盟軍聲威浩大，迫使董卓挾漢獻帝逃至長安，最終被司徒王允設連環計除掉。
討董盟軍的各路諸侯心懷鬼胎，聯盟開始分崩離析。袁紹欲謀取長沙太守孫堅手中的傳國玉璽，設計使孫堅在逃避途中被荊州劉表襲擊遇害。同時，袁紹在界橋之戰中擊敗公孫瓚，占領河北。曹操廣泛招賢納才，成為中原壹大勢力。此時，群雄逐鹿的雛形初成。
二、曹操得勢 官渡之戰
董卓死後，曹操“挾天子以令諸侯”，迎漢獻帝於許昌建都，並運用權謀相繼除去了呂布、袁術、張繡等人，展現了非凡的政治軍事能力。然而漢獻帝不甘於被曹操脅迫，秘密聯合董承、劉備等大臣意欲除掉曹操，卻因事情泄露反遭其害，致使董承等人被殺，劉備僥幸逃脫，前往河北依附袁紹。
漢朝末年黃巾起義形勢
在江東，孫堅之子孫策多年苦心經營，終於稱霸江東六郡八十壹州。孫策亡故後，其弟孫權繼業。孫權在周瑜等人扶持下，為吳國的建立積聚了強大的實力。
坐擁河北的袁紹以“衣帶詔”為名，率領大軍討伐曹操，雙方於官渡展開艱苦鏖戰。袁軍雖然勢大，但內部勾心鬥角，終於被背水壹戰的曹操擊敗。袁紹氣病交加身亡，幾個兒子又兄弟鬩墻，被曹操設計分化壹壹除掉。曹操繼而征伐烏桓壹統北方，為此後魏國的建立奠定了堅實的基礎。
三、荊襄風雲 赤壁之戰
劉備在汝南遭曹操戰敗，投奔荊州劉表。而後劉備三顧茅廬，請得足智多謀而又心懷天下的諸葛亮輔佐。曹操統壹北方後開始舉兵南征，矛頭直指荊州。此時，劉表亡故，其長子劉琦不得重用。次子劉琮接管荊州後投降曹操，荊州落入曹操手中。劉備遭曹操沿途追殺，命懸壹線，幸而有諸葛亮趙雲等死命保全才得以存身。
面對曹操南征之勢，劉備遣諸葛亮往江東與孫權結盟。諸葛亮舌戰群儒，最終促成孫、劉聯軍。在諸葛亮、周瑜、龐統、黃蓋等文臣武將的合作下，通過反間計、連環計、苦肉計等壹系列有步驟、有計劃的行動，在赤壁壹戰中大破曹軍，譜寫了中國古代戰爭史上以少勝多的光輝篇章。
赤壁大戰過後，劉備、孫權轉而爭奪荊州。孫權遣魯肅向劉備討還荊州，劉備則在諸葛亮的勸諭下多次推辭。周瑜獻計，欲騙劉備前往東吳迎娶孫權之妹孫尚香為妻，進而扣留劉備，威逼諸葛亮以荊州換之。不料周瑜的計謀都被諸葛亮屢屢識破，致使其“賠了夫人又折兵”。周瑜最終在諸葛亮的譏諷中嘔血而亡，留下了“既生瑜，何生亮”的長嘆。歷經了半生的屈辱磨難之後，劉備真正擁有了自己的領地，為進軍西川打下基礎。
四、曹丕篡漢 三國鼎立
赤壁之後，曹軍與吳軍爆發濡須之戰，雙方各有勝負。在北方，曹操設計平定西涼馬超、韓遂後，進爵魏公、魏王。擁有荊州的劉備則在諸葛亮的勸說下打敗劉璋，奪取西川，並趁曹軍立足未穩而奪得漢中，自封漢中王。後東吳與曹魏修好，孫權受封南昌侯。
關羽率軍攻打曹魏，於罾口川水淹七軍，威震天下。此時荊州防務空虛，被東吳都督呂蒙以白衣渡江之計襲擊。進退失據的關羽敗走麥城，最終兵敗遭擒，被孫權斬首。此時，曹操去世，其子曹丕繼承魏王的爵位，進而逼迫漢獻帝退位，自稱魏帝。從此，延綿數百年的大漢王朝不復存在。
曹丕篡漢後，劉備也在益州稱帝，建立蜀漢政權；孫權則坐鎮江東壹方。至此，天下大勢底定，三國鼎立局面形成。
稱帝後的劉備，不顧勸阻東征吳國。出兵前夕，張飛亦被部下範疆、張達所殺。劉備痛心疾首，留諸葛亮守成都，自己揮師東進，壹路所向披靡。情急之中的孫權用人不疑，拜書生陸遜為大都督，最終成功在夷陵之戰中火燒連營，擊潰蜀軍。劉備在率敗軍撤至白帝城時病倒，並在臨終前向諸葛亮托孤。
五、七擒孟獲 六出祁山
在蜀國元氣大傷時，曹丕趁機聯合東吳和蜀漢降將孟達進攻。諸葛亮臨危不懼，派出馬超、趙雲等猛將把守關口，又派出李嚴、鄧芝等人說服孟達與東吳，安居平五路。
為完成劉備匡扶漢室的遺願，諸葛亮決計征伐曹魏。為保後方太平，諸葛亮先與東吳結盟，繼而親領大軍遠征雲南，以七擒七縱的大仁大智，平定了南蠻孟獲之亂。
後曹丕病逝，其子曹睿即位。諸葛亮率領兵馬六出祁山，決心為恢復漢室鞠躬盡瘁。在此期間，諸葛亮收服姜維，並以平生所學相授。曹魏則以司馬懿為統帥，與蜀軍對陣。諸葛亮與司馬懿，兩位曠世奇才在無數次戰鬥中展開周旋，並在這樣的鬥爭中相互敬慕。蜀漢與曹魏之間的戰鬥延綿數載，互有勝負，而諸葛亮最終因操勞過度在五丈原病逝，蜀漢舉國同悲。
六、三分歸晉 天下壹統
姜維繼承諸葛亮遺誌繼續興兵伐魏，先後九次出征中原，卻因為國力衰微和昏主奸臣陷害，只能退避閬中。魏將鄧艾趁蜀國內亂之際發兵進攻，偷渡陰平兵臨成都。蜀主劉禪不戰而降，蜀漢至此滅亡。姜維圖謀復國，最終也在魏軍的圍攻下身負重傷，拔劍自刎。
東吳自孫權死後，內亂不止。吳主孫亮被獨攬大權的孫琳所廢，孫休被立為帝。孫休聯合老將丁奉除掉孫琳將大權奪回手中，但東吳此時也已呈現大江東去之勢。
在魏國，魏主曹芳繼位，司馬懿發動“高平陵之變”從曹爽手中奪得兵權。司馬懿死後，其子司馬師、司馬昭兄弟把持魏國大權，另立曹髦為帝。司馬家族自此權勢滔天，司馬昭進而弒君，公然殺死魏主曹髦。繼此之後，司馬昭之子司馬炎篡位，改國號為晉，魏國滅。吳主孫皓最終也投降西晉，百余年的戰亂從此平息，天下壹統。[3]