相傳遠古黃帝即位之時，有蚩尤兄弟18人，號稱神農氏後裔，全部獸身人面，銅頭鐵額，不含五谷，只食河石。他們不服從黃帝號令，殘害黎民，誅殺無辜。又以銅制刀弩，欲與黃帝爭位。蚩尤率領魑魅魍魎，有風伯雨師驅風雨相助，又有應龍相助，蓄水以攻黃帝。黃帝請來天下女魃於東荒止雨，北隅羌兵驅應龍至南極，最終殺死了蚩尤，分屍葬於四處。
應龍在蚩尤兵敗之後逃至隅谷，偶遇誇父。誇父乃幽冥之神“後土”之後，身強力壯，高大魁梧，意誌堅強，氣概非凡。應龍趁誇父追日口渴之時，偷襲殺了誇父，奪取了誇父的神力，遂上天為神，伺機禍亂人間。
殷商末期，紂王昏庸無道。應龍現身下界，自命天尊化身，擲下九鼎和洛書，交於武王。號稱得九鼎者可成天子，持洛書者可修煉成仙。武王於牧野大敗商軍，成立周朝，置九鼎於皇城。而姜子牙則持洛書分封眾將為神。至此天下和睦，九鼎和洛書也成為上蒼眾神對於王者認可的象征。
但周朝末期，周王勢弱，各個諸侯國的勢力越來越強。應龍再次現身，收回了九鼎與洛書，並通告天下，欲另尋王者統治人間。王者乃人中至尊，勝者才能為王。諸侯們不再聽從周王號令，各自屯兵，都想贏得九鼎和洛書。
人祖女媧有感下界異樣，派女魃下界，欲阻止應龍，化解人世間的這場劫難。豈料世人皆已拜應龍為主神、正神，視女魃為邪神，紛紛攻擊女魃。女魃最終力竭被擒，被囚於荒蒼坡的通天塔內。應龍又使神通，通天塔消失於天際之間，不知所蹤。
公元前656年，亂世終於降臨，各個諸侯為了爭奪帝王之位，掀起了腥風血雨。