這是壹幅宮廷陰謀的畫卷，野心和謊言無處不在。亨利八世與來自阿拉貢（西班牙東北部的壹個地域和前王國，1479年它與卡斯蒂利亞合並形成了現代西班牙的核心）的凱瑟林結了婚，但是他們的婚姻毫無感情可言，只是因為亨利的哥哥早早去世，亨利代為娶妻。
亨利八世的叔叔在意大利遇刺身亡，殺手是法國人。亨利八世的身邊很快召集起壹個臨時委員會，決定對法國宣戰。亨利八世將壹切交給委員會的議員們處理。其中，他特別倚仗紅衣主教沃爾西，事無巨細均由他經手，他的副手托馬斯·摩爾爵士則幻想將來在英倫帝國建立壹個烏托邦式的社會。
與亨利八世及英國比起來，凱瑟林王後更關心她的西班牙同胞。紅衣主教沃爾西是亨利的對羅馬教廷忠心耿耿，他對教皇的忠誠遠甚於國王亨利八世。白金漢公爵將自己看作是王位的合法繼承人，密謀推翻亨利八世的統治，篡奪王位……
· 第2集
亨利八世帶人到黃金谷和法王弗朗索瓦會面，見面的目的是為了締結和平條約。表面看來了和平的假相實際上潛藏著危機。輸掉了摔跤比賽的亨利忍受著屈辱簽署了條約，可是憤怒讓他搗爛了行宮了所有的東西。王後的侄子卡洛斯壹世當選了羅馬皇帝，亨利打算繼續和他簽訂比較有利的和約。
白金漢公爵秘密召見宮廷陰謀家托馬斯·博林，打算推翻亨利的統治。沃爾西主教及時提醒了亨利，亨利開始計劃除掉白金漢公爵。白金漢公爵開始招兵買馬，這時候亨利派人讓他到宮裏去過新年。
亨利八世的情婦布朗特夫人生了個男孩，亨利異常高興，因為這好像破了上帝的詛咒壹樣，由於他娶了兄長的妻子而受到的詛咒。白金漢公爵被抓了，諾福克公爵被指定做監審官，他為了自己的利益宣布白金漢公爵犯了叛國罪。亨利為自己的兒子舉行了盛大的慶典，皇後黯然地離開了……
托馬斯·博林從法國召回了自己的女兒安妮·博林，讓他引誘亨利八世墜入情網……
· 第3集
亨利八世封了查爾斯·布萊頓為薩福克公爵，護送自己的妹妹瑪格麗特公主遠嫁荷蘭，同時秘密招來西班牙的特使商談和約事宜。
安妮·博林被安排到迎接西班牙特使的慶典上露面，她成功的引起了亨利的註意。瑪格麗特拒絕嫁給老邁的葡萄牙國王，可是亨利壹意孤行。
亨利召見了托馬斯·博林，安妮被安排進宮做王後的侍女。在離開家鄉之前，安妮絕決的拋棄了自己的情人——詩人懷亞特。王後打算和亨利和解，可是亨利對她的愛早已消失。
西班牙國王了，亨利和他簽訂了壹起稱霸世界的和約……