登錄網站後，下載並保存EXCEL模板文件以備後用。點擊網站左側的公司信息，然後點擊添加新公司，填寫好自己公司的名稱、稅號等信息，提交即可。打開下載的EXCEL模板，填寫公司基本信息表(除信息變更外，壹般不需要變更)。
請註意，模板包含5個表，表的名稱不能刪除、刪除或更改。請盡量不要修改格式。
填寫商品信息(除信息壹般不變)，含稅單價可選。如果填寫稅碼，不需要自動帶出貨物和服務的簡稱，直接填寫正確的簡稱即可。
填寫發票信息表:
請將數據填寫(復制)到綠色背景的單元格數據中。
A-D列的數據是必填項，其中單價列默認包含VLOOKUP公式，也可以從產品信息條的數據中手工修改。
E、F和G欄是備註。如果不需要換行符，則應填寫E列(1)中的所有備註，而換行符應填寫(F、G等。).發票總字數不得超過120個字符(漢字為2個字符)。
系統會根據填寫的數據自動智能拆分發票。
填寫完數據後，可以在金額檢查透視表中右鍵單擊透視表，刷新並檢查本次開票的數據是否正確。