可是小小的波比總是不明白幼兒園到底是什麽地方，為什麽所有的人都要上幼兒園呢？波比想起每次路過幼兒園的時候都會聽到小孩子的哭聲。波比想：要是待在快樂的地方，我可是不會哭的。於是在媽媽溫柔的搖籃曲裏波比下定決心不要跟媽媽去幼兒園！
決定完之後，波比安靜的閉上小眼睛，做了壹個很甜很奇怪的夢。夢裏的波比來到了那個他經常和媽媽手牽手路過的幼兒園。雖然是晚上，可是幼兒園裏到處都有小朋友歡笑打鬧的身影。媽媽不在身邊，起初波比有些害怕。可是很快的就加入到歡樂的人群當中去了。波比和孩子們玩起了滑滑梯，蕩起了秋千，還爬上了幼兒園裏的玩具城堡。
“看來我們的魔法幼兒園又多了壹個新的小朋友，歡迎妳啊！小家夥，叫什麽名字呢？”玩的正開心的'波比突然聽到了壹位老爺爺慈愛的聲音。波比感到很奇怪，他眨巴眨巴著眼睛努力尋找著說話的老爺爺。
“不用找啦，孩子，我就是妳腳下的玩具城堡啊，哦呵呵呵”
“哦。神奇的玩具城堡老爺爺，您好！我叫波比。可是您為什麽會說話呢，媽媽給我講過很多神奇的事情，可是從來沒有告訴我幼兒園裏也有壹個會說說話的城堡啊？”
“呵呵呵，小家夥，通常啊，大人們在的時候我才懶得理他們呢。我只和妳們交朋友，所以大人們當然都不知道嘍吧！其實啊，這個幼兒園裏的壹切都是會說話的，不過妳得先對他們友好，他們才會跟妳說話”玩具城堡老爺爺慢悠悠的說。
波比不相信的四下看看。這才發現原來幼兒園裏的壹切都在快樂的交談著。不過聲音太小了。波比只有仔細聽才知道原來他們在談論今天在幼兒園裏發生的有趣的事情。波比想幸虧粗心的大人們沒有發現這些，要不然就會像自己的爸爸媽媽壹樣早早的就要求自己上床睡覺了呢。
當波比醒來的時候，他突然想起自己還沒有跟玩具老爺爺說聲再見呢。波比知道如果去上幼兒園他們就很快又能見面了。早飯之後當媽媽牽著波比的小手來到幼兒園的時候，波比壹下子就跑到了玩具城堡的旁邊認真的朝著城堡揮了揮手。媽媽感到很奇怪，小波比沒有說話，因為他知道玩具老爺爺真的看的到。
魔法幼兒園的秘密只能告訴所有的孩子們！