若幹年後，人類世界即將成為生靈塗炭的戰場，上帝對被無休止的欲望和破壞欲所浸淫的人類失去信心，因此上帝決定再度對人類施行審判，因此他派遣加百利（凱文·杜蘭飾）率領天使軍團對人類進行滅絕行動。不過對於這起即將降臨於人類社會的浩劫，天使中也有壹位名為邁克爾（保羅·貝坦尼飾）的天使長對人類深感同情，他決定要以某種方式來保護人類。
美國壹處僻靜的小鎮，成為了天使軍團的前哨站。這裏的壹間小酒館裏，有壹位身懷六甲的女招待克萊爾（阿德琳妮·帕裏奇飾），還有壹位終日和酒精為伍的老頭子鮑勃（丹尼斯·奎德飾）。使命降臨在了他們的身上，克萊爾尚未出生的孩子，將徹底改變整個世界的命運……