在法蘭西亞得到箱子後，孔拉德帶同大史瑪隆的軍隊來到，把有利壹行人連箱子帶走了。最後貝拉魯命令殺了魔王有利，孔拉德卻救了有利帶身中三箭，命不久矣。真魔國聯軍及法蘭西亞軍隊來到，趕走了大史瑪隆的人。
41.孔拉德的歸還
回到法蘭西亞的城堡後，有利得知孔拉德被監禁，及後，孔拉德逃走，有利他們去追上孔拉德並得知所有事情都是真王的意願，最後孔拉德答應回到真魔國，不再離開有利。
42.久遠的約定
在有利小時，勝利（有利的哥哥）曾經帶著有利到街上玩，那時，他們遇上壹個人叫「BOB」，勝利從BOB得知有利長大後要做魔王，另外也見識到BOB的利量，在那壹迄發誓壹定要好好的保護有利。
43.血盟城嬰兒危機
妮可拉和休布帶著他們的孩兒「艾爾」回到真魔國，準備壹年壹度的祭典，向真王報告壹下有多少個嬰兒誕生，但是艾爾不小心戴上「魔力增幅器」並把龍召喚來，最後由於增幅器的脫落，壹切也回復和平了。
44.幻之少女
在真魔國內出現了壹名少女擁有著神秘力量，魔王有利對此深感興趣，並出發尋找這少女，原來這少女是烏露利琪的「分身」，後來烏露利琪的出現平息了壹切。
45.許婚者vs婚約者
士道夫把真魔國小姐推薦給魔王有利作為有利的老婆，但是原來那個真魔國小姐就是保魯夫拉姆的婚約者，有利和真魔國小姐決鬥，保魯夫拉姆也加入，最後有利爆發魔王力量，使二人和好。
46.森林中的巫女
到處尋找最後壹個箱子下落的有利等人收到消息在壹個李林的湖裏有「明鏡之水底」，他們到那兒看看，後有人來襲，及後壹個巫女出面調停，原來那個就是最初有利來到真魔國時給他喝壹碗水的少女，也就是前言賜巫女。
47.活著的證明
孔拉德的父親是個流浪劍士，但是小時古恩達魯知道他是人類而不喜歡他，在孔拉德父親臨死前，他帶古恩到壹條無名的村落，後來有山賊來襲，孔拉德的父親用盡最後壹口氣把敵人擊退，而最後和他談天的就是古恩。
48.逆襲、大史瑪隆
大史瑪隆發出邀請信邀請真魔國和真魔國的同盟的孩子同大史瑪隆學習，表面上是作交流生，但事實上是要以孩子來威脅那些國家，及後古恩到達所在地跟他們交談，但是大史瑪隆放火把整個城堡燒了，有利被阿卡魯倍多救走了。
49.獅子與狼
有利和阿卡魯倍多二人獨處，談到茱莉亞的事情，但是追兵到了，二人被迫到懸崖，阿卡魯倍多把有利從山頂擲下，孔拉德在山下接著有利，最後有利叫孔拉德等人去山頂救阿卡魯倍多。
50.我深愛的茱莉葉
大家都被救了後，逃離火山爆發現場，到了晚上阿卡路倍多因不弋相信有利的靈魂就是茱莉亞的，所以和孔拉德戰鬥，最後因茱莉亞的項鏈而停了下來，阿卡路倍多也因此承認了有利。
51.復仇鬼?馬基辛
馬基辛由於無法完成任務所以可能回到小史瑪隆，所以他打算捉了有利讓小史瑪隆王讓他回國，最後在真魔國被壹個飯的飯菜打動了，打消了念頭。
52.頂天立地的孔拉德
有利憑著魔鏡回到過去戰亂的時候，看到孔拉德到戰爭的前線的事情，並為他獻上壹種名為「頂天立地的孔拉德」的花，當回到現實的時候，更對孔拉德表露出壹種極度感動的眼神。
53.前略,有利陛下
俊達離開了真魔國決定到世面見識壹下，後來到了壹個國家並救了那兒的人，襲那兒的人知道真魔國並沒有不理會他們，不過在真魔國沒有俊達幫助的情況下，有利驚惶失措，並希望俊達快點回來。
54.聖劍與魔劍?前編
有利得知最近有人手持聖劍到處破壞，有利希望知道那人是不是阿爾，所以跟著手拎聖劍的人的足跡追尋他，到了壹個城鎮，有利遇見阿爾，並得知手持聖劍的人不是他。
55.聖劍與魔劍?後編
及後，阿爾和孔拉德和手持聖劍的人戰鬥，不敵。有利出現，發動了魔王的力量，制止了手持聖劍的人，卻發現只是壹個普通人，對手持聖劍時所做的事壹概不知道，村田手裏有不好的預感。
56.移動的影子
在歡迎真魔國同盟的派對上，大家都壹起玩，有利和保魯夫拉姆去找女兒壹起慶祝父親節，但突然間城內有火災，當所有人的註意力都集中在火災身上時，保魯夫拉姆被捉，有利追上也被捉了。
57.從黑暗而來的魔物
被捉的保魯夫拉姆和有利被帶到大史瑪隆，但在運送途中，被阿卡路倍多救了，並到他們的根據地，到了晚上，捉走保魯夫拉姆的人再次出現，有利變身成魔王，那人暫時停止攻擊離去，孔拉德和村田趕到。
58.混沌之王
翌日，有利壹行人到達貝拉魯的城堡，發現城堡人全變不死人偶，並展開激戰，最後有利散發出溫柔的魔力退散了被附上的邪念，正當保魯夫拉姆想揭開那人的正體是，原來什麽都沒有59.在地球的魔族
真王降下命令，最後的箱子在地球，有利等人到達地球涉谷之家，並住在涉谷家之中，原來涉谷家上下早就知道有利成為魔王壹事，但有利完全不知道。
60.哥哥的煩惱
勝利希望保護著有利，但是看見有利的成長，並不在需要自己的保護，另壹方面路多利亙博士奉BOB的命令快孔拉德等人聲回真魔國，但是被有利制止，不成功，最後他們到瑞士去找地球的魔王——BOB。
61.另壹個魔王
到達瑞士的有利壹行人，在路多利亙博士的引領下，前往另壹個魔王的所在地，途中，他們受到不斷的襲擊，最終到達了BOB的面前。
62.被寄予的希望
有利和BOB的決鬥，最後在有利獲得勝利，BOB把最後的箱子交給有利，有利等人帶著箱子回到真魔國。
63.對決!魔王vs骨飛軍團
回到真麽國後，由於四個箱子聚在壹起，骨飛壹族給到不安，所以聚集起來，有利再次爆發魔王的力量，把骨飛壹族的不安平靜了下來。
64.雪俊達的再會
芙琳把維恩科特之毒歸還給有利，在有利想封印之際，不小心倒翻了，雪俊達再次出現，由於受到創主力量的影響，有利使用魔王力量令俊達平靜了下來，然後茱莉亞的父親在解除毒，俊達終於又沒事了。
65.走向銀白雪山的人
由於受到創主的力量影響，人會變得不相信其它人，有利等人為了找出解毒的草藥，所以到真王創錯戰鬥詔的地方尋找那種草，最後4人之中，只有有利壹個沒受到創主力量的影響，幸好找到了藥草，其它受創主力量影響的人也回復正常。
66.心情之力
有利回到地球想拿壹些東西，然後回國，不過因創主力量的影響，而無法回真魔國，然後他們到BOB那兒，透過那湖回真魔國，但因創主的力量，地球也受到影響，最後合村田、孔拉德和勝利3人的力量把怪物擊退，回到真魔國。
67.架向明日之橋梁
有利、俊達和伊紮拉到達建橋的地方，後發現村落受到光之狼的影響，到了晚上光之狼來襲，阿卡路倍多和俊達連手擊敗光之狼，但是橋被火燒中，有利吹奏魔笛，不久橋倒塌了，阿卡路倍多保護了有利，有利才沒事。
68.光榮的時代
故事回到真王和雙黑大賢者的時代，當時真王邀請真雙黑的大賢者加入自己，及後又有多個有能之士，當時就是憑那種力量封印了創主，建立了血盟城，成立了真魔國
69.應該守護的東西
因為空間不穩定的緣故，勝利也來到真魔國，有利帶了勝利看了很多東西，但是勝利始終有不明白的地方，於是晚上到了真王廟，及後碰見孔拉德，發現創主強大的力量
70.被忘記的人
前言賜巫女安蒂娜有壹個姐姐，不過因被未選上為言賜巫女是出走，現在知道箱子的存在危及真魔國，所以私自下決定要殺死所有鑰匙！
71.兄長大暴走!
安蒂娜姐姐危及了有利的安全，勝利爆出力量，有利也變身成魔王制止勝利，最後在二人母親的出現，而冷靜了下來。
72.被封印的東西
有利等人出發到真王廟，準備進行封印箱子的儀式，雖然勝利曾經阻止有利，不過有利身為魔王，也要做下去。
73.暗之鼓動
有利正式開始封印，村田交有利封印方法，但是保魯夫拉姆拔劍阻止，雖然孔拉德擋住了保魯夫拉姆的攻擊，但是有利分了神，創主力量正逐步被解放。
74.真實的支佩者
原來當初真王在封印創主力量時，自己被力量附了上身，由那刻起，真王成了創主的容器，當力量被解決後，真王取出鑰匙把箱子打開。
75.太陽和月亮
由於鑰匙是人身體的壹部份，孔拉德失去了左手的活動能力，古恩的左眼不能看，而保魯夫拉姆的心臟無法跳動，於是所有人回到真魔國城堡中。眾人再次回到真王廟中，真王把身體的力量歸為給鑰匙，但是卻捉了有利。
76.黑暗之中
真王進入有利的內心，並和有利交談，更讓有利知道自己只是壹件容器。另壹方面，在真魔國的其它人正在想壹種可以打敗真王的方法。
77.魔王降臨
憑借勝利的力量，孔拉德等人再次到達真王廟外，而俊達和達卡斯克斯把魔劍帶回他的發現地，並掉進火山裏。在真王廟那兒，有利擊敗了真王（創主），成功回復自身。
78.直到再次相逢的壹天
憑借「真正」的魔劍，有利殺了創主，此時真王的靈魂出現，並感謝有利和村田，真王用自己最後的力量打開時光通道讓有利三人回到地球。回到地球後，村田把有利推進水中，有利才發現，打敗真王時自己得了比真王更強大的力量所以以後可以憑自己的意誌自由進出地球和真魔國！ 通常這兩季合並在壹起，第四十集就是第二部第壹集。