1911年冬，孫中山從海外歸來，於翌年1月1日就任臨時大總統。與此同時毛澤東參加了光復新軍。很快，袁世凱憑借強大的軍事實力和在皇室中的威信，從孫中山手中取得了大元帥之身份，北洋民國政府成立。同年10月，國民黨成立。
1914年夏天第壹次世界大戰爆發，1915年袁世凱與日本定下密約二十壹條並且更改國體，自封為中華帝國皇帝，自此走上了壹條不歸路。孫中山與蔡鍔成立護國軍，出師討袁。很快袁世凱便在舉國聲討中黯然死去了。之後又隨著張勛復辟的失敗，中國進入了軍閥割據的混戰局面。而毛澤東、李大釗、周恩來等人雖身處不同地方，但都在內心思索著救國救亡之路，命運的相會即將到來。