兩人來到了漢陽，壹起征服了六甲七平八福，壹起征服了觀眾，壹切都那麽好，直到被抓進宮裏，命運不再掌握在自己的手裏，小小壹方皇宮成了他們的江湖，幾人在其中身不由己，各為宿命，公吉遇到了那個軟弱任性荒誕的王，又是個不幸的王，確實和羅馬帝國艷情史中的凱撒有異曲同工之妙，說不清是那殘暴的個性還是悲苦的環境成就了王，所以覺得王是可憐可悲的，尤其是當看到他的眼淚，他悲苦的身世，或許公吉也是這樣覺得，不是愛但卻不舍得離棄他，劇本是根據話劇《而》所改編，原劇本寫公吉是因為貪戀名利高官才不願離開皇宮，但電影裏顯然不是這樣，進宮雖然保住了命，但每演壹次就要有人死去，各人心中都是不安，公吉授了四品官，然後就輪到戲班子裏的人死了，大家都要走了，但長生不願走，他不願拋下公吉，但公吉壹來到面前他卻賭氣拿起包袱作勢要走，其實他知道自己走不了，公吉拽住他的手又掙脫，公吉拿刀逼著他留下來，他搶過刀去砍賣藝的家夥，去砍自己賴以為生的繩子，看到這已經開始哭了，長生想走卻又不舍公吉，男人的深情和無力讓人看了心疼。
王以為自己喜歡公吉，卻因為壹點誣陷的小伎倆將他下獄，長生又壹次挺身而出，替他頂罪，天明就要斬首，公吉只會哀哀哭泣求王放了長生，那面帶他們進宮的老內管已經私自將長生放了，臨別說了句：扔掉公吉吧。是箴言卻再也進不了長生的耳朵，他從沒有扔掉過公吉，以前不會以後也不會，所以他又回到了王宮，站在從來沒有掛的那麽高的繩子上，開始演自己最好的壹出戲，罵完了王又罵公吉，要看到這才明白誰是這出戲裏真正的主角，他的堅定，他的執著，他的深情都讓人動容，他終於罵醒了公吉，也激怒了王，被抓住後公吉和長生兩人爭相赴死，長生又壹次用自己保護了公吉，兩人的神情激起了王的嫉妒，他又壹次濫用了自己的權力，長生的眼睛被燙瞎了，壹切都歸於寂靜。即將到來的壹段是片子最深情的壹段，也是很曲折的壹段，下獄的長生給獄卒講了壹段故事，原來在很小的時候兩人已經壹起，他第壹次幫他頂罪，兩人壹起逃跑，練走繩索，“然後他們突然用棒子打我啊，我用嘴擋住了，那是嘴就像現在怎麽那麽燙...如果當時用眼睛擋住棒子，今天用嘴來擋啊？”“我壹生表演盲人演技，現在真的盲了不表演壹次就死啊？”苦苦的酸澀的言語襯托著木木的公吉的臉。他依然為王表演木偶戲，戲裏卻讓長生和公吉依靠在壹起，他偷偷的割腕，血滴落壹地，她說出了長生的話：？“我壹生表演盲人演技，現在真的盲了不表演壹次就死啊？”然後轟然倒下，王看著滿地的血跡，大喊著為什麽，在兩個人的愛之前，王終於怯懦了，他明白自己當不起這愛，也擋不了這愛，所以他回到了那個女人面前躺在她裙子上。
第二天王終於完成了長生的心願，在繩索面前，長生仿佛又回到了從前，雖然再也回不去從前，公吉蒼白著臉看著他最後壹次走上繩索，兩人終於在繩索上再次相遇，王看兩人的眼神變的很膽怯，但其實是他毀了兩個人，但也是他激發出了兩個人心中的愛，是王真正讓公吉明白了，長生才是他心目中的王。公吉問長生來生做什麽，他不愛當官，不愛做王，還想做個戲子，反問公吉，公吉哭著說：我當然也要做個戲子。最後伴隨著攻破王城的民眾，兩人的身影也定格銀幕。不知看著兩人的身影想起曾經看過的《末路狂花》最後車沖下懸崖的定格。
想起最初兩人來到漢陽，壹起看耍把戲的，長生拿出順手牽羊拿來的點心遞給公吉，兩人相視壹笑......