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註意：AFP資格認證考試時間為6小時，考試科目為《金融理財基礎（壹）》和《金融理財基礎 （二）》，分別在上下午進行，各90道題。
AFP資格認證是壹項國際標準，內容本土化，水平國際化。
2009年以前，AFP資格證書由中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會（標委會）進行認證，2009年開始，隨著標委會轉型為國際金融理財標準委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標準（上海）有限公司（也即FPSB China）之後，AFP金融理財師由FPSB China進行認證。
AFP已經納入FPSB國際認證體系。
從2008年開始，金融理財標準委員開展了金融理財師的專業認證。成為壹名合格的AFP持證人需要達到教育（Education）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和道德（Ethics）四個標準，即（4E）標準。由中國金融理財標準委員會組織考試。