1992年12月10日，高山南發售其專輯《ENDLESS COMMUNICATION》 ，與永野椎菜進行首次合作。合作時，永野椎菜教了高山南彈琴以及作曲技巧 。之後，兩人組成地下樂團RE-X，在澀谷等地舉行過演唱會 。
1993年秋，在RE-X解散後，高山南、永野椎菜和硭川治組成樂團ES CONNEXION 。樂隊中由高山南擔任主唱，永野椎菜擔任鍵盤手，硭川治則擔任吉他手，同時期，高山南也開始了作曲的工作 。1994年3月25日，ES CONNEXION發售首張迷妳專輯《RHYTHMIX》 。1995年，ES CONNEXION正式解散，TWO-MIX成立 。