健身行業從海外進入中國已有20余年,並且經歷了多次改革。近兩年來,健身行業再次迎來增長提速,2019年全國壹線與新壹線城市***有健身房近2.8萬家,會員數量達到879萬人。在模式上,除了健身俱樂部,也衍生出團課精品工作室、私教工作室和24小時健身房等新興模式,當前健身房行業保持火熱發展的趨勢。
樂刻成為我國健身房壹哥
樂刻成立4年以來快速滲透了8個城市,擁有超過450家門店,為全國門店數量最多的健身房。其余新模式健身房中,以LikingFit、光豬圈、快快智能、超級猩猩為代表,在團課內容、收費模式、運營時間上進行創新,並盡可能將產品和服務標準化,從而吸引消費者。新模式品牌幾乎都是輕資本、輕人力運營,所以擴張壓力較小,近幾年擴張速度較快。根據公司官網,截至2020年6月底,樂刻在全國範圍內擁有健身房門店數450家,會員數450萬人,位居行業第壹。
註:統計時間截至2020年6月底
目前門店數量以中高端健身房為主
國內健身房模式從大而全的傳統健身房起步,受限於較大的占地面積、較高的資本投入和本地化能力,市場較為分散、品牌區域型特征明顯,未來在資本介入下行業洗牌將加速。
我國健身房知名品牌區域化非常明顯,壹兆韋德和威爾仕分別有73%和66%的門店在上海,壹健身所有門店均在北京,金吉鳥44%的門店在南京,尚無壹家品牌能做成真正的全國連鎖。
健身市場正在形成全新競爭格局,健身業態將更為細分和豐富,傳統健身房、私教工作室、團課工作室等數者並存,彼此呈現出明顯差異化。
消費分級趨勢顯現,大眾定位健身房仍為主流模式,高端健身房開始快速發展,不同需求的消費者將流向不同類型的健身房。從健身房定位來看,價格差距將拉開。隨著收入水平和健身意識的提升,消費者從純價格敏感轉變為註重性價比,同時付費意願也在提升,定位中高端(年費高於4000元)的健身房發展迅速,同時高端(年費高於8000元)的健身房也有很大潛力。
從滲透率看發展空間:潛力巨大
根據IHRSA 2019的數據報告顯示,美國截止2019年健身俱樂部數量是39570家,健身持卡會員數6250萬,健身人口滲透率為20.3%。整個歐洲***有61984家健身俱樂部,從2017年起每年的增長率約為4.6%,健身人口達到6220萬,滲透率為10.1%。其中,德國、意大利、英國以及法國是歐洲健身市場最大的前四個國家,這幾個國家的俱樂部發展相對都較穩定,每年健身俱樂部數量的增幅都在3-5%區間,相比健身產業發展中國家增長曲線較顯平穩。
根據三體雲動數據中心不完全統計,2019年中國健身俱樂部門店數量約49860家(不含所有類型的工作室),已遠超美國,甚至已經逼近整個歐洲健身市場。2019年中國整個健身行業的健身會員數約為6812萬,在會員的絕對數量上中國要高於美國,但在13.95億的總人口基數下,中國4.9%的健身人口滲透率相比美國的20.3%有著約4.1倍的差距,相比歐洲平均水平的10.1%也還有約2.1倍差距。疫情間接地促進健身人群的增長,尤其是家庭健身人群大幅度提高,這也意味著我國的健身人口滲透率在持續增長。
—— 以上數據及分析均來自於前瞻產業研究院《中國健身俱樂部行業市場調研與投資戰略規劃分析報告》。