釋迦牟尼即將成佛，無尚祥光徹照天地，沖上死亡與欲念的魔宮。
魔王波旬是欲界第六天的天主。看到釋迦牟尼即將成佛，魔王波旬驚恐萬狀，他叫囂著壹定要阻止釋迦牟尼成佛。
波旬急忙派三名魔女蠱惑佛祖，三名魔女壹名叫愛欲，壹名叫貪欲，壹名叫樂欲。她們盛裝嚴飾，款款微步來到釋迦牟尼前殷勤獻媚，竭盡種種妖嬈之態。
釋迦牟尼深心寂定，對魔女的妖嬈之態毫不動心，猶如蓮花出汙泥而不染。
太子訓誡她們道：“妳們形態雖好，但心不端正，好比精美的琉璃瓶滿盛糞穢，不自知恥，還敢來誑惑人嗎？”
釋迦牟尼又使法力，使魔女得見自身惡態：只見骷髏骨節，皮包筋纏，膿囊涕唾。
魔女見狀，匍匐而逃。
魔王見魔女引誘沒有成功，十分震怒。他自恃神通，帶領眾魔兵、毒蟲、怪獸，帶上毒雷、毒箭，來到釋迦牟尼座前。
魔王威脅說：“如果太子妳不立即回到皇宮去享受榮華富貴的生活，卻妄想在這兒成佛，我就讓妳粉身碎骨，死在樹下。”
悉達多太子專心修行，面對魔王的威脅壹點兒也不恐懼。
魔王命令魔軍雷箭齊發。說來也怪，魔王的毒雷、毒箭射到釋迦牟尼近處皆紛紛散落。
任憑魔王風浪再三，但見佛祖安靜如初。
釋迦牟尼佛告訴兇惡暴躁的魔王：“我所以得成菩薩道是因為從無數劫以來，積集了無量福德智慧，圓滿了六度萬行。妳來攻我，不是以卵擊石，自取滅亡嗎？”說罷，釋迦牟尼身放凈光，魔眾盡皆跌撲。
魔王聽後更加不悅，又發動進攻，無奈他根本無法沖破佛祖周身的聖潔之光，他狼狽萬狀，只好承認失敗。
這時天空壹聲巨響，護法天神來幫助太子，將魔鬼全部驅散。
（二）
本師釋迦牟尼佛在世，講經說法四十九年，應得度者皆得度。魔王波旬看到釋迦牟尼佛度了很多人，心裏很不舒服，他來見佛，請佛趕快涅槃：“妳度了那麽多人了，可以涅槃了。”
佛祖覺察到自己與娑婆眾生的緣分已到，就答應了波旬的請求。
魔王波旬說：“妳涅槃後，我壹定要破壞妳的佛法。”
佛說：“佛法是正法，沒有任何力量能破壞。”
魔王波旬說：“呵呵，正義永存，邪惡也不會消失。妳在世時也不是人人都信仰妳，我的徒子徒孫不也很多嗎？人性本惡，學壞容易學好難。妳入滅之後，信仰妳的人會越來越少，信仰我的人會越來越多。”
佛說：“妳破壞我的佛法對妳沒好處。佛光是普照之光，照耀著善良的人，也照耀著邪惡如妳之人。如果正法時代壹旦結束，妳的福報也就玩了，等待妳的就是無間地獄，妳會在地獄中受無量種種苦。”
魔王波旬：“我知道佛祖是不說謊的，但是，佛祖妳也知道命由心造。我會設法避免地獄之苦的。”
佛說：“多行不義必自斃，哪裏能避免得了！”
魔王波旬：“聖人無常心,以百姓心為心。波旬亦無常心，以百姓心為心。在順應百姓方面，佛祖妳是比不上我的。妳戒律森嚴，極力強調貪欲的危害，教人遠離貪欲。而我順應百姓的欲望，滿足百姓的欲望。眾生沒有貪欲那裏有我波旬？”
佛說：“我有佛經留世。”
魔王波旬：“經典是死文字，要教化眾生，還是需要人來解釋。”
佛說：“我有僧寶留世。”
魔王波旬：“妳要教化眾生得引進新人吧。妳老人家不會拒絕我的弟子接受妳的教誨吧。”
佛說：“不會。”
魔王波旬說：“到妳末法時期，我叫我的徒子徒孫混入妳的僧寶內，穿妳的袈裟，破壞妳的佛法。他們曲解妳的經典，破壞妳的戒律，以達到我今天武力不能達到的目的……”
佛祖聽了魔王的話，久久無語，不壹會，兩行熱淚緩緩流了下來。
魔王見此，率眾狂笑而去。