差異化優勢明顯的客戶服務體系 公司按照打造“標準化、專業化、差異化”服務品牌的目標，壹直致力於客戶服務體系的建設。已經形成了以“96577”客服熱線為基礎平臺，以理財通、金股信、理財郵箱、公司網站和貴賓俱樂部為特色平臺的綜合服務體系。憑借公司強大的研發支持，借助多層次、全方位、知識化的服務手段，為投資者提供高水平、專業化、標準化的服務，滿足不同投資群體的個性化需求，服務效果得到越來越多投資者的認可和信賴。根據發展需求，能夠容納100個座席以上的新的客服中心正在建設中。
安全穩健的信息系統 公司高度重視信息系統建設。幾年來投入巨資進行網絡擴容和功能升級，運行效率和安全系數大大增強，網上交易系統可支持數倍於現有客戶量同時在線。完善了包括自查自檢、應急演練、系統評估和監控在內的各項制度，實現了災備同城異地雙備份。公司信息系統建設情況也得到了監管部門的充分肯定。在2008年證監會組織的包括國家安全局專家在內的檢查結論給予了很高的評價。
健全穩健的經營管理體系 幾年來，公司通過堅持不懈的努力，基本清收完所有應收債權，資產優質狀況居業內前列。公司規章制度體系健全，三級風控體系確立，各部門在職能定位、業務流程和技術系統各自獨立完善的基礎上達到了相互制衡，公司抗風險能力彰顯，管理水平明顯提升。形成合規管理、即時監控、風險評估和稽核整改的完整體系，各項風控指標連續四年達到證監會規定的標準。
強大的集團和控股股東背景 中信集團及中信證券的品牌影響和市場形象，成為公司業務開拓中極具感召力和吸引力的因素。中信證券與其麾下的中信建投、中信萬通、中信金通和華夏基金總計擁有220多個營業網點，為網點最多的券商組織體系，彼此間形成了各自獨立、相互支持的合作關系，可以低成本、高效率地完成各項業務。選擇了中信萬通，就等於選擇了中信集團的綜合金融服務和全部業務資源。