1、受益人資料變更：登陸平安金管家進入保單模塊，選擇保單，下拉點擊查看更多，點擊更多保單服務，選擇受益人資料變更。
2、 選擇生存或身故受益人，在證件號碼、證件有效期處填寫變更後的相關信息（若存在多個受益人需壹起填寫）；點擊下壹步進入信息確認頁。
3、 進入確認頁，信息確認無誤後點擊確認，選擇確認方式；身份證有效期，身份證號碼升位提供在線上傳文件確認方式，櫃面確認方式；選擇上傳文件確認方式後，按照提示上傳身份證正反面，上傳時請保證圖片清晰度，盡量垂直拍攝。
4、點擊下壹步，確認圖片上傳成功並進壹步確認受理成功。
5、非升位號碼變更提供視頻確認方式，櫃面確認方式；選擇視頻確認方式，需上傳被保人及變更受益人的身份證件影像，並且由被保人鏈接視頻坐席進行確認。
6、上傳材料會在1日內經中心端審核，審核通過則自動生效；若審核不通過，則視不通過原因下發問題件或撤銷此次變更問題件可在APP保單模塊待辦事項中查詢。