建安十五年春，曹操造銅雀臺成
設宴大賀文武百官
宴中各武將為爭得壹錦衣而各顯其技，灑其威風。
曹操醉後，亦抒其統壹國都的壯誌，欲作《銅雀臺詩》。
之後又聽取程昱之言，按兵不動且欲使孫權與劉備互相爭鬥……
又話說東吳周瑜密與魯肅議取荊州，卻先被諸葛亮破其計。
自後周瑜率大軍望荊州而來，以為孔明中計，卻被早已識破，頓時大軍遭折，周瑜亦箭瘡復裂，墜於馬下。
第79回：
曹丕繼承王位，因為弟弟曹植不來奔喪，下令拿下問罪，曹植在極端悲憤的情況下作七步詩痛斥曹丕的不仁。廖化勸劉備處斬劉封、孟達，不料走漏了消息，孟達降魏，劉封率部與戰不利，逃回成都，卻被劉備拿下問斬。
第80回：
曹丕在眾臣勸諫之下，廢了漢獻帝，自立為皇帝，國號大魏。諸葛亮勸說劉備復興漢室，劉備再三不從，諸葛亮詐病賺劉備允諾稱帝壹事。劉備在成都稱帝，國號蜀漢。
第81回：
劉備欲興兵伐吳，張飛在閬中預備白旗白甲，因為部將範疆、張達沒有按期完備而被張飛毒打，二人心懷怨恨，入帳刺殺張飛，逃往東吳。劉備憤恨，當即率領七十萬大軍，討伐東吳。