1、現場踏勘及資料收集
現場踏勘和資料收集的主要內容包括氣候、日照、水文、降雨量、土壤條件、地形地貌、環境汙染、人口、勞動力、經濟條件、交通條件、農業生物資源及重大農業產業項目、旅遊資源及周邊旅遊項目、觀光休閑農業資源及周邊觀光休閑農業項目，還包括所在區域城鄉建設總體規劃、土地利用規劃、新農村建設規劃、農業規劃、旅遊規劃等相關的規劃文本和圖件及測繪圖、土地利用現狀圖等圖件。
2、現狀分析與SWOT分析
根據上述踏勘和收集的情況，對本區域條件、觀光休閑農業資源、已有的觀光休閑農業、觀光休閑農業發展環境進行分析和評價。SWOT分析是確定觀光休閑農業項目的競爭優勢(strength)、競爭劣勢(weakness)、外部環境的機會(opportunity)和外部環境的威脅(threat)。根據內部的優勢、缺陷以及外部環境，了解本項目面臨的機會和挑戰，為本項目的戰略定位提供依據。
3、目標確定和戰略定位
在調查—分析—綜合的基礎上，提出發展定位和發展目標。發展定位包括功能定位，發展方向、形象定位，主題策劃、市場定位，目標客源定位。功能定位就是圍繞“吃、住、行、遊、購、娛”旅遊六要素，結合農業觀光休閑方式，確定主體功能，如休閑娛樂型、觀光觀賞型、農事體驗型、療養度假型、民俗節慶型、會議餐飲型等;形象定位就是根據項目的特點，導入人們熟知的人文、生態、生物、科技的形象概念，提出獨特清晰、引人入勝的主題，如肥城市休閑桃園的“桃花盛開的地方”;市場定位就是分析確定目標市場和目標客源，並按照功能區、營銷時序、客源類別構造三維營銷戰略框架;發展目標定位就是某壹發展時期及其分時段的遊客量、銷售額、利潤等目標。
4、分區策劃和單體設置
大規模觀光休閑農業要進行功能分區。功能分區要根據農業生產布局、資源分異和遊客觀光休閑的要求確定，每個功能區要有壹個形象定位，確定壹個主題，同時要對每個功能區的重要單體進行策劃，對標誌性單體如雕塑小品、園藝、建築、牌坊等進行初步設計。觀光休閑農業在策劃階段要繪制功能區布局圖，最好附有標誌性單體效果圖。
5、營銷策劃和節事安排
營銷策劃包括品牌策劃、宣傳策劃、促銷策劃等。促銷策劃包括促銷策略、節事等促銷活動的安排、針對不同目標市場和目標客源的具體促銷方案等。節事活動往往是推廣觀光休閑農業產品、招商引資的重要形式，是吸引旅遊者、樹立旅遊形象、提