司馬懿，中原名士，家族中道沒落。才華橫溢。曹操掌權時，為了拉攏天下名士，探訪司馬懿。然而司馬懿看不起宦官出身的曹操，遂以病重為由拒絕了他。但曹操生性多疑，暗中派人去司馬懿家。
當拿刀舉向他時，他仍保持病重狀態，只是高呼抓刺客。之後不得不跟隨曹操，但其內外兼收，終日把酒話桑麻，不露壹絲破綻，給曹操壹種假象，曹操無可奈何。
忍辱負重多年，熬死了曹操，熬死了曹丕，熬死了曹睿，殺死了曹爽，挾持幼帝曹芳獨攬大權。司馬家族由是崛起，最終統壹三國，建立晉朝。
曹操，生性多疑，狡猾多變。 宦官家庭出身的他，本來就有壹種自卑心理，從不輕易相信任何人。獨攬大權後，為了防止晚上有人刺殺他，於是某夜晚裝作夢遊，殺死了自己的小妾，醒來後假裝不知，痛哭流涕，於是就流傳出了他好夢中殺人，無人再敢刺殺他。
甚至是在臨死前，華佗給他看病，需要打上麻醉劑把腦殼撬開，方能治病，曹操懷疑華佗要殺他，就殺死了華佗。他的那句：“寧可我負天下人，休叫天下人負我”則是他的真實寫照。
諸葛亮 ，南陽名士，神機妙算。最懂得推銷自己，擡高自己的身價。南陽躬耕時，就已經廣結名流，為自己仕途打基礎。當徐庶評價他可以做刺史、郡守時，諸葛亮只是笑而不語。
後來劉備尋訪他，他屢次不見面，借機太高自己身價，三顧茅廬，才受邀出山，最終官拜蜀漢丞相。在三國爭鋒中，屢次設計打敗敵人。
劉備，蜀漢昭烈帝。外表仁慈，善於拉攏人。自稱皇室子孫，別人都尊稱為“皇叔”。最善於用眼淚來博得他人同情。當東吳使者來要荊州時，鼻涕壹把眼淚壹把的，訴說自己的悲慘命運，最終沒有歸還荊州。
當曹丕篡漢後，假惺惺的面朝洛陽參拜。諸葛亮看出了他的稱帝的心機，便勸說他稱帝。劉備仍假惺惺的說這是大逆不道。在幾番推辭，終於實現了自己的野心。
荀彧，曹操手下謀士。自曹操挾天子以令諸侯後就跟隨曹操，為他出謀劃策，深得曹操信任。但是壹直心向大漢，意圖興復漢室。當曹操脅迫皇帝讓位於他時，荀彧第壹個反對。
曹操無奈，只得當魏王，至死都未能稱帝。荀彧最後也消失於世人眼中，據說是被曹操殺死。壹直待在曹賊身邊，而且深受重用，卻心向大漢，還不被發現，可見其城府之深。