秦淮與霸天攀關系，將霸天請入自己府中。霸天對心禾頗感興趣，心禾欲借霸天之手報仇。秦淮引狼入室，悔之晚矣，只得對心禾示好，心禾卻不吃這壹套。
朝宗在街上遇到桂香，回家後看到霸天正在府中搜查。霸天將朝宗帶入秦淮家。秦淮向霸天說了朝宗的真正身份。
霸天將惜紅和蘭嫣也帶秦淮家，為了證實朝宗的身份，滴血認親。結果自然朝宗並不是惜紅的親生兒子。朝宗為了保護惜紅等人，狠心不認母親。
惜紅和蘭嫣對朝宗失望，傷心而去。桂香答應除掉霸天之後再替朝宗向惜紅他們解釋。惜紅不甘，又去秦淮家。霸天讓朝宗向惜紅開槍。蘭嫣趕來，擋在惜紅身前，朝宗卻將槍口對準了霸天，沒想到槍中沒有子彈。霸天將惜紅和蘭嫣囚禁。
朝宗見親人被關，心中著急。桂香加快除掉霸天的計劃，讓文雄到北邊找那些“老家夥”，求得他們的支持，卻被霸天的人偷聽到……
霸天得知北邊的“老家夥們”舉棋不定，大喜，決定開除比桂香更高的條件，以求得他們的支持。
冷雲去找朝宗責問扣押蘭嫣和惜紅的事情，朝宗說了自己的苦衷。冷雲被霸天關押。這壹幕被心禾看見，心禾讓朝宗愛上自己，以迷惑霸天。朝宗同意了。霸天以讓心禾探聽朝宗給北方那邊的好處為交換條件，替心禾除掉了秦淮。
第34集
文雄飛鴿傳書，說霸天開除的條件比桂香高出壹倍，北方那邊轉而支持霸天。三天後將收回朝宗的兵權。朝宗責怪心禾出爾反爾，倒向霸天，心禾卻說人往高處走。
心禾勸說霸天不要殺朝宗等人，三天後北上收編隊伍。霸天要帶心禾壹起去，心禾壹楞。桂香對朝宗說霸天死定了。
霸天在北上的路上遇伏，被亂槍打死，心禾被霸天掐暈，從馬上摔了下來。桂香跟朝宗說，這是她設下的圈套，心禾幫了大忙。朝宗找惜紅等人說明了事情真相，並告訴蘭嫣，他早就恢復了記憶。有情人終成眷屬，冷雲暗暗祝福他們。心禾得了失心瘋，冷雲決定照顧她壹輩子。
朝宗不想再做高天賜，桂香卻不同意。桂香向惜紅分析利害，言明朝宗只有繼續做高天賜是避免滅門之禍的唯壹辦法。惜紅聽了之後，陷入兩難。
朝宗設計灌醉文雄，去見惜紅。惜紅卻在朝宗面前自殺，以免除朝宗繼續做高天賜的後顧之憂。
桂香將朝宗壹幹人帶回帥府，軟硬兼施，讓朝宗行大帥之責，朝宗為了蘭嫣等人的安全，不得不從，卻心不在焉。見朝宗敷衍了事，桂香以朝宗生病為由，決定親自處理軍務，為避免眾人不服，她要請軍官們的家眷們來大帥府看戲……
在軍中例會上，眾人不相信朝宗生病，皆對桂香垂簾聽政不服。桂香以眾人家眷相要挾，軍官們敢怒不敢言。
第35集
心禾無意間吃了壹種讓人昏睡的紅果。冷雲心機壹動，將紅果放入做飯的水中，迷倒了士兵，欲和眾人逃出帥府，不想被桂香發現並制止。桂香向蘭嫣曉以大義，蘭嫣覺得錯看了桂香，答應勸說朝宗當好大帥。
桂香安排蘭嫣做朝宗的文書，朝夕相伴。在蘭嫣的勸說下，朝宗勤奮學習，長進飛快。就在朝宗終於能獨當壹面的時候，壹個軍官家眷病死在大帥府中。桂香放回了所有的家眷。軍官們沒了後顧之憂，策劃除掉桂香。
軍官們將朝宗綁出帥府，要求以挾天子以令諸侯之罪處死桂香。朝宗向軍官們解釋並非如此，不答應殺桂香。軍官們卻說已經晚了，為順利救出朝宗，格殺勿論的命令早已下達。朝宗目瞪口呆。
軍官們殺死文雄，沖進桂香房間時，桂香早已自殺。蘭嫣告訴他們，桂香是個偉大的女人，早已算好了生死，沒有人能左右她。
例會上，軍官們脅迫朝宗要處死蘭嫣，因為蘭嫣是桂香的同黨。朝宗斷然拒絕。
冷雲帶著心禾離開了帥府，因為他知道，朝宗身份的秘密知道的人越少越好。蘭嫣偷聽到例會上軍官們的話，為了成全朝宗，為了朝宗未來的路途更加平坦，為了朝宗能幫助更多的人脫離苦難，她服下毒藥，死在朝宗的懷裏。
朝宗帶著對蘭嫣的愛，擔當起大帥的責任……