指環王***分三部。裏面的主角是佛羅多。在第二部中，佛羅多帶著魔戒和他的朋友山姆，還有史麥戈，壹起向摩多進發。
總部故事中講述護戒聯盟中的哈比人梅利與皮平被奧克斯擄走，護戒使者們不得不分頭行事 : 弗羅多與好友山姆繼續向索隆領地摩多進發，途中他們制服了也在瘋狂尋找魔界的怪物史麥戈（兩面怪物，古魯姆。），魔戒曾經為他帶來了長壽與隱身之道直到佛羅多的前輩畢爾博拿走了這枚戒指。
由於通向麽多的路途十分艱險，而末日山就在麽多的北面，所以佛羅多與山姆不得不依靠是史麥戈的幫助。除了要時刻提防心懷鬼胎的古魯姆，以及強大的魔戒幽靈，佛羅多還要抵禦魔戒對其心靈愈來愈強的侵蝕，可謂生死壹線，險情叠出……
總部劇中通過人們與人們的相識，導致達成了深厚的友誼。也導致了後期的大戰。
在後期大戰期間。亡靈，精靈和樹人壹起團結努力終於打敗了魔界的侵略者。第二部也到此結束。
整個第二部顯示出了人為了自己的理想或是為了自己的目標願付出整個性命。面對理想他們決不屈服。