警察、槍手、妓女，三撥人在旺角的茫茫夜色中遊走.....爾冬升通過警察辦案、槍手尋女友、妓女丹丹與槍手的24小時緣分這三條故事線索來將旺角灰黑地帶做了壹次豐富的寫實掃描：走私、混混、妓女、夜總會、販毒、貓鼠遊戲.....從五光十色的購物廣場到臟亂破敗的小巷，這個擁擠雜亂的城市裏處處都滲透著黑暗，包括警察隊伍。苗Sir作為警隊帶頭人，平安夜深陷婚姻破裂的煩惱之中，還得帶著壹幫沒心沒肺的同事抓捕疑犯，在搜尋槍手來福的過程中，渴望表現自己而逞壹時之勇的手下新兵誤打誤撞擊斃了壹名與槍手案件無關的旅館房客，惡人依舊逍遙法外，弱小人物悲嗆爬行，執法人員黑白混吃，兵賊遊戲中年輕生命倒在良民槍口之下，這個世界處處皆是滑稽與悲涼交織的宿命，活在這其中的每個人都逃不脫自己的孽緣。