女管家芒羅夫人與兒子羅傑相依為命，羅傑是福爾摩斯的崇拜者，是書稿的最忠實讀者，還是盡職盡責的養蜂人。壹老壹小慢慢成了忘年交，他們在芒羅夫人面前掩飾小過錯，躲著她說悄悄話，壹起去海邊遊泳，追查殺害蜜蜂的真兇……
福爾摩斯的書稿寫作並不順利，他努力回憶推理，但總是頭腦空白、沒有思路。有壹次，羅傑幫福爾摩斯找放大鏡，偶然間發現了壹只手套，這正是女主人公曾經用過的。由這只手套結合碎片化的記憶和推理，福爾摩斯終於記起了案件的所有細節。
那是幾十年前的事情了，凱爾默輾轉找到福爾摩斯，告訴他自己的妻子安懷孕又流產，為了轉移低落的情緒安去學習玻璃琴。然而這段時間，安有了異常的變化，時常自言自語，好像在跟孩子聊天似的。凱爾默懷疑音樂老師對安施了咒，他限制了安的金錢自由，並請福爾摩斯調查真相。
福爾摩斯跟蹤安的去處與動向，看到她模仿丈夫的簽名在銀行取錢，接著去公證處確認遺囑，到藥店買劇毒藥水，又在火車站附近給來人壹大筆錢，隨後坐在壹處發呆。福爾摩斯接近安並與她攀談起來，而安也清楚是丈夫請福爾摩斯調查自己，不過她認為也只有福爾摩斯能懂得自己的感受。
安因為兩次懷孕流產內心痛苦，丈夫又剝奪了她學音樂的樂趣，還請人調查自己，這讓她感到了深深的孤獨。福爾摩斯自身是孤獨的，也讀懂了安的孤獨。通過壹路跟蹤，他洞悉安想用毒藥結束生命，並花錢請人制作自己和未出世孩子的墓碑。兩個孤獨的人同命相連，只是福爾摩斯因為自身的恐懼和軟弱，勸說安回到丈夫身邊。安表面上答應了，但幾個小時後，她選擇了疾駛的火車自殺身亡。
這件事對福爾摩斯觸動很大，他很後悔勸安回歸家庭把她送上了不歸路，也明白了邏輯破案不是萬能的。此後，他選擇了自我放逐、自我懲罰，來到鄉下度此余生。
至此，福爾摩斯總算了卻了壹樁心事。但是意外發生了，羅傑為了保護蜜蜂被黃蜂蟄得滿身是傷。醫生救治羅傑的過程中，福爾摩斯與芒羅夫人敞開心扉，坦誠溝通，並表示自己可以搬進養老院，只希望芒羅夫人和羅傑不要離開。羅傑終於脫離了危險，芒羅夫人也被福爾摩斯的話所打動，放棄去鎮上旅館工作，和羅傑壹起繼續照料福爾摩斯和他的寶貝蜜蜂……