企業的工作流程是非常多樣的，不論是招聘人員的招聘、面試、考核流程，還是銷售人員的客戶拜訪跟進流程，以及其他的部門相關的流程，本身就是壹個業務系統，需要進行明確的標準化設計，如果只是依靠表格的記錄或者人員熟練度，是很容易出現差錯的。
許多企業會選用系統平臺進行管理的，例如RUSHCRM服務過百余家企業，熟知各行各業的流程規範，不論是銷售管理、庫存管理還是客戶管理，RUSHCRM為企業設計的CRM系統最能夠貼合企業實際，同時不需要企業再進行外包開發，企業有新需求隨時可以在系統自定義，不用承擔再次修改部署所帶來的時間人力成本。
第二，產品問題如何解決。
產品是有著其生命周期的，從產品概念的提出開始，經過設計、計劃、制作、估價、生產、供應、銷售等流程，其最終目的都是為了讓企業盈利能夠最大化。其實不論企業產品是多是少，都需要進行科學的管理，因為市場的環境是動態的，所以就需要對產品進行預測，將產品的主要信息、銷售情況、生產時間等錄入到CRM系統中，制作出相應的視圖，就能夠直觀的看到最近壹段時間產品的銷售狀況，便於企對產品的市場進行預測。
第三，人員問題如何解決，
人員的問題是企業的核心問題，企業需要運營是離不開人的，而企業所有的有關人員，都離不開客戶，不論是銷售、產品、庫存，始終都是圍繞著怎麽獲得客戶、怎麽留住客戶、怎麽服務客戶的，這也是企業最核心的資源。尤其是中小企業還未形成品牌效應的情況下，客戶如何留存轉化，是最為重要的事情。
為了避免客戶的流失，企業壹般會選擇讓客戶留在自己的手中，而不是全權交給銷售的。通常是將客戶信息錄入到CRM系統中，然後通過客戶池分配以及再分配，從而將客戶交給最合適的銷售去跟進，並需要將客戶跟進情況過程詳細的錄入到系統中，避免了客戶信息的遺失，讓企業始終是最了解客戶的，而非是企業個人。