GL科技有限公司
(河南省鄭州高新開發區長春路10號)
關於廣利科技有限公司。
向不特定對象申請發行可轉換公司債券
關於審計中心意見執行情況的復函
(豁免版本)
保薦人(主承銷商)
廣東省深圳市福田區中心三路8號卓悅時代廣場(二期)北座
關於廣利科技有限公司。
申請向不特定對象發行可轉換公司債券審核中心意見落實函
回復自
深圳證券交易所:
妳所2022年8月10日出具的《關於廣利科技有限公司向未指明的申請》
發行可轉換公司債券審核中心意見落實函(審核函[2022]第020180號)
(以下簡稱“審計問詢函”)收悉。根據妳部審計問詢函的要求，光動力部
科技股份有限公司(以下簡稱廣利科技、公司、發行人或申請人)
會同中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦機構”)審核
問詢函的有關事項已認真核查落實，現就有關問題答復如下。
描述:
壹、除特別說明外，本審計問詢函回復中的縮略語或名詞的解釋及招股說明書。
中的意思是壹樣的。
二。本審計問詢函回復中個別數據之和與相關匯總數據之間可能存在結尾。
差，都是計算數據時四舍五入造成的。
三。本審計問詢函回復中的字體代表以下含義:
粗體(非粗體):詢價信中列出的問題。
(不加粗):回復詢價函中所列問題。
斜體(粗體):招股說明書修訂版(申報稿)
斜體(非粗體):指招股說明書(申報稿)
問題1
根據回復材料，發行人作為參建單位，承擔研磨、拋光和氣浮主軸
開展切削氣浮主軸的研發和產業化研究，牽頭開展切削氣浮主軸子項目。
該課題已由相關單位充分調研並通過內部答辯，相關工作正在緊張進行。
請發行人補充說明上述重大項目的具體過程及募投項目空氣錠子的產業化情況。
關系，實施募集資金項目是否需要其他前置審批程序或條件，募集資金產品的生產銷售情況。
過程中是否存在重大不確定性。
請發行人補充披露相關風險。
請保薦機構核查並發表明確意見。
回復:
壹、募投項目中重大項目的具體流程及與空氣錠子產業化的關系
公司參與的重大項目於2022年3月正式成立，第壹只基金於2022年4月設立。
月度撥款到位，已完成項目總體方案設計、關鍵參數和關鍵技術的設計計算。
方案設計等工作，計劃於2024年底前完成支撐R&D內容應用的產業化目標。
並完成項目驗收。成果方面，項目實施前，各單位的知識產權和成果歸各單位所有。
項目實施過程中形成的知識產權和成果歸各方所有。
公司自2015年7月上市以來，專註於半導體封裝測試設備的布局和研發。
報告期內，在並購整合、產品研發、國產化進程等方面取得突出成績。
在重大專項規劃實施之前，公司已經開始進行空氣錠子的國產化和國產化建設
R&D團隊、計劃的生產場地、設備等。，重大項目不是本次募投項目的前置條件，公
公司參與重大項目將促進公司空氣錠子國產化及本次募投項目的增加。
國產空氣錠子產能順利實施。
二是募投項目的實施是否需要其他前置審批程序或條件，以及募投產品的生產銷售過程。
是否存在重大不確定性？
本次募集資金項目已履行的備案和審批程序如下:
2
項目名稱:R&D及超精密高剛度氣動主軸產業化項目
備案文件《河南省企業投資項目備案證明》(項目代碼:2112-410173-04-01-587287)
關於鄭州廣利瑞虹電子科技有限公司超精密高剛度氣動主軸研發及產業
關於申請批準文件化環評項目環境影響報告表中的知情承諾制度的批復(鄭鋼環保告知書[2022])
編號1)
本次募集資金項目已履行備案、環評等相關程序，相關批文在有效期內。該項目
建在自己的土地上，不涉及土地等其他相關審批情況，也不屬於金融、軍工、危險。
某些行業如危化品，不需要獲得相關主管部門的批準或核準，公司的參與意義重大
特殊項目的開發、實施或驗收不是本次募集資金項目的前置審批程序或條件。
募投項目完成後，將增加空氣錠子年產能5200個(削減氣浮錠子5000個)
根、CMP和BG空氣軸承主軸200臺，其中CMP和BG空氣軸承主軸產能主要用於BG。
空氣軸承主軸的生產)。
在生產方面，本次募投項目是將LPB的空氣錠子技術和產品轉移到中國。
生產，把中國建設成為空氣錠劑的主要生產基地。切割氣浮主軸國產化後，
進行了壹系列優化和技術改進，提高了錠子剛度，降低了錠子耗氣量，提高了整體性能和參數。
各項指標有所改善；BG氣浮主軸主要用於8英寸晶片的研磨和拋光
在壹系列優化和技術改進的基礎上，性能具有更高的剛度、承載能力和更好的穩定性。
定性，主要用於12英寸晶片的研磨和拋光。目前公司已經在國內培養了壹個。
優秀的研發團隊，並為空氣錠子的生產制造儲備了壹整套相關技術。這次募捐。
該項目是LPB空氣錠子經過壹系列優化和技術改進後的本地化生產。
在型號、規格、產品結構、技術水平上沒有大的區別，不存在募集產品的生產流程。
非常不確定。
銷售方面，公司本次募集的新型空氣錠子產能主要用於公司擁有自主知識產權。
半導體封裝測試設備生產中，少量新增產能用於對外銷售。切削空氣軸承主軸應主要
用於公司自主知識產權的全/半自動雙軸晶圓劃片機和半自動單軸劃片機。
劃片機的生產，公司國產劃片機產品於2020年6月上市，市場反響良好。
公司的劃片設備客戶廣泛應用於國內外頭部半導體封裝測試企業，公司與客戶建立了良好的關系。
良好的溝通渠道、穩定的合作關系、充足的在手訂單和意向訂單；BG空氣軸承主軸將是主軸
用於生產具有自主知識產權的磨床，公司的磨床預計在2023年下半年。
三
年完成用戶試用和小批量試生產，研磨設備和切塊設備的客戶是同壹個客戶群。
司已與相關客戶建立了良好的溝通渠道，未來將以劃片設備的全球營銷體系為基礎。
實際上，針對不同類型的客戶采取不同的營銷策略，不斷擴大DEMO用戶範圍。
加強磨床的營銷。主軸對外銷售，集成電路晶圓減薄，劃片設備
而核心部件空氣軸承主軸幾乎被迪士高、岡本、東京精密等日美廠商壟斷。
行業頭部企業Disco等公司的空氣錠子主要是自用，幾乎不對外銷售。這壹次，
空氣錠子國產化後，有望保持良好的國內銷售，並通過全球銷售渠道銷往國外。
綜上所述，本次募投項目的實施除了進行項目備案或
條件，並符合相關部門的其他要求，公司募集資金產品的生產銷售過程不重大。
不確定性。
三。風險披露
公司參與的除本次募集資金項目以外的重大專項項目的開發、實施或驗收的前置審批程序。
或條件，公司已在招股說明書“第三節風險因素”“四、募投項目實施之風。
“風險”披露“募集資金項目計劃產品生產達不到預期業績的風險”和“公司的本地化”
主軸研發的優化和技術改進，磨床研發進度和成果不及預期的風險”和“募投項目”
新增產能無法完全消化的風險”、“現有在建項目的合並及本次募投項目的新增折價”
舊攤銷的風險，募投項目經濟效益小於預期的風險等。
相關風險，並提示壹些重大問題。公司已充分披露本次募集資金項目的實施情況。
相關風險。
四。驗證意見
(1)驗證程序
保薦機構主要履行了以下核查程序:
1，查閱發行人的相關項目申報書、任務書、相關函件、答辯材料，並向
發行人高級管理層了解公司參與該項目的具體過程以及與募投項目空氣錠子產業化的關系。
部門；
四
2.取得發行人本次募集資金項目的備案文件、環評批復文件及國有土地使用權。
證，參考發行人參與相關項目等文件，判斷本次募投項目的實施是否尚
需要履行除項目備案以外的其他前置審批程序或條件的；
3.向發行人高級管理層了解本次募集產品的生產銷售規劃，雕琢設備產品客戶。
穩定性和新客戶拓展、在手訂單和意向訂單、研磨設備研發進展、結論
發行人參與重大專項項目任務書，判斷本次募投項目新增產能規模的合理性，以及
募集產品的生產和銷售過程是否存在重大不確定性。
(二)核查結論
經核實，主辦方認為:
1.發行人參與相關項目不是本次募投項目的前提條件，但參與相關項目。
該項目將推動發行人空氣錠子國產化的發展，本次募投項目將新增國產化空間。
順利實施氣錠產能；
2.本募集資金項目實施過程中無需履行除項目備案以外的其他前置審批程序或條款。
部分，並滿足相關部門的其他要求，公司募集資金產品的生產和銷售過程不存在重大差異。
確實的事情
(以下無正文)
五
發行人主席聲明
本人已認真閱讀了《關於廣利科技股份有限公司申請向不特定對象發行可轉換產品》
對公司債券審核中心意見落實情況的復函，確認對本審核問詢函的復函。
報告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔責任。
相應的法律責任。
主席:
趙同育
廣利科技有限公司
年月日
六
(本頁無正文，是關於廣利科技有限公司的申請。
對《關於向不特定對象發行可轉換公司債券審核中心意見落實情況的函》的復函簽字頁)
廣利科技有限公司
年月日
七
保薦機構主席發言
本人已認真閱讀了《關於廣利科技股份有限公司申請向不特定對象發行可轉換產品》
對公司債券審核中心意見執行情況的復函，了解本復函涉及的核心問題。
檢查流程、公司核心和風險控制流程，確認公司按照勤勉盡責的原則執行驗證。
程序，審核問詢函回復不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並以上
文件的真實性、準確性、完整性和及時性承擔相應的法律責任。
主席:
張幼軍
中信證券有限公司