管家蒙羅夫人和她的兒子羅傑相依為命，羅傑是夏洛克·福爾摩斯的崇拜者，是手稿最忠實的讀者，也是壹個盡職盡責的養蜂人。壹個老人和壹個年輕人逐漸成為朋友。他們在芒羅太太面前隱藏自己的小缺點，遠離她低聲耳語，壹起去海邊遊泳，並追捕到真正的蜜蜂殺手...
夏洛克·福爾摩斯的手稿寫得並不流暢。他努力回憶和推理，但腦子裏總是壹片空白，毫無頭緒。有壹次，羅傑幫福爾摩斯找放大鏡，意外發現壹只手套，正是女主角用過的。通過將這只手套與碎片化的記憶和推理相結合，福爾摩斯終於記起了案件的所有細節。
那是幾十年前的事了。凱爾默轉向夏洛克·福爾摩斯，告訴他的妻子安她懷孕了，並且流產了。為了轉移沮喪的情緒，安去學了玻璃鋼琴。然而在這段時間裏，安發生了異常的變化，她經常自言自語，就像在和壹個孩子聊天壹樣。凱爾默懷疑音樂老師對安施了魔法。他限制安的金錢自由，並要求福爾摩斯調查真相。
福爾摩斯跟蹤安的行蹤和動向，看到她模仿丈夫的簽名從銀行取錢。然後她去公證處確認遺囑，去藥店買毒藥水，給火車站附近的人壹大筆錢。然後她坐在那裏發呆。福爾摩斯走近安，與她交談，安知道丈夫要求福爾摩斯調查自己，但她認為只有福爾摩斯才能理解她的感受。
安經歷了兩次懷孕和流產，她的丈夫剝奪了她學習音樂的樂趣，並請人調查自己，這讓她感到深深的孤獨。福爾摩斯自己也很孤獨，理解安的孤獨。通過壹路追蹤，他了解到安想用毒藥結束自己的生命，並雇人給自己和未出生的孩子做了墓碑。兩個孤獨的人有著相同的命運，但福爾摩斯說服了安回到她的丈夫身邊，因為他自己的恐懼和軟弱。安顯然同意了，但幾個小時後，她選擇了飛馳的火車自殺。
這件事對福爾摩斯觸動很大。他後悔當初勸安回娘家，把她送上了不歸路。他也明白了，靠邏輯破案不是萬能的。從此，他選擇了自我放逐，自我懲罰，來到農村度過余生。
至此，福爾摩斯終於擺脫了壹個煩惱。但是意外發生了。為了保護蜜蜂，羅傑全身都被黃蜂蟄了。在醫生治療羅傑的過程中，霍姆斯和蒙羅夫人敞開心扉，坦誠溝通，並表示可以搬進養老院，只希望蒙羅夫人和羅傑不要離開。羅傑終於脫離了危險，芒羅夫人被福爾摩斯的話感動了，放棄了在鎮上壹家旅館的工作，繼續和羅傑壹起照顧福爾摩斯和他的寶貝蜜蜂...