1.回答潛在投保人的問題。潛在的投保人對保險計劃如此滿意以至於毫無疑問地購買它是極其罕見的。銷售過程中有異議是正常的。如果準投保人提出異議，保險銷售人員要分析準投保人提出異議的原因，有針對性地回答準投保人的問題。2.促成合同的簽訂。促成合同簽訂是指保險銷售人員在準投保人基本同意保險建議的情況下，促成準投保人達成購買承諾的過程。3.指導潛在投保人填寫投保單。購買保險，投保人首先要投保，也就是填寫投保單。雖然保險單在保險公司同意承保並簽字後才具有法律效力，投保人不能依據其填寫的內容進行任何理賠，但保險單是投保人向保險人要約的證明，也是保險人承諾和確定保險合同內容的依據。投保單是完整保險合同的重要組成部分。壹旦投保出現問題，可能導致合同無效，或者部分內容無效。真實、準確、完整地填寫投保單，對於反映客戶真實的投保意向，維護客戶利益，避免理賠糾紛至關重要。保險營銷員有責任和義務指導和幫助客戶填寫投保單。投保人在填寫投保單時，應當遵守《中華人民共和國保險法》規定的基本原則，如實填寫各項內容，並保證所填信息的完整和真實。當需要特殊約定時，應予以規定或標註。填寫並認真核對後，申請人應親自在申請表上簽名或蓋章。禁止投保人代投保人簽字，保險代理人代投保人簽字，否則保險合同無效。以上內容摘自保險基礎知識。
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