第壹步:在線申請。
第二步:郵寄材料。
網上申請的最後壹步會告訴妳，需要把材料打印出來郵寄(並且郵寄)。需要郵寄的材料有:1。在線服務協議模板；2.W-8BEN簡單表單模板；3.身份證是本人有效護照的掃描件(第壹頁和最後壹頁，兩頁* * *)，護照最後壹頁簽名有效。其中1和2完成網上申請後即可打印。
郵寄材料的註意事項:
1.網上申請時選擇“融資”或“期權”的，需要填寫並郵寄“融資申請表”和“期權交易及合約”。
2.開戶所需文件必須在開戶後30天內寄到美國第壹金融證券公司。如果逾期未收到所需文件，您的賬戶將被限制所有交易活動；但是，在收到您的文件後，此限制將立即取消。
3.郵寄地址如下:美國紐約州法拉盛市第37大道第壹貿易證券公司133-25號，郵編11354。
第三步:註入資金:
將資金匯入Firstrade的上級證券交割公司的銀行賬戶。大部分用戶使用銀行匯款註入資金，更加安全快捷。
註入資金的技巧:
1.資金註入可以和郵寄材料同步，這樣在材料審核通過後，交易可以更快的進行。
2.匯款必須以美元為單位。如果沒有美元，可以去銀行兌換。現金兌換不是現金！根據國家外匯管理局的規定，目前每人有5萬美元的外匯額度。匯款附言欄(即進壹步貸記欄):請在第壹理財的賬戶中填寫您的註冊姓名(必須與您的銀行賬戶名稱壹致)，例如:王大同；；請在這裏填寫您在第壹理財的賬號。賬號為***8位數字，格式為XXX-XXXXX。
3.註資人和收款人均須為開戶人，不接受第三方匯款或收款。
4.建議盡量使用中國郵政儲蓄銀行的國際匯款服務或者光大銀行的國際匯款服務(手續費最便宜，大部分人反映光大銀行的國際匯款最快)，中信銀行，興業銀行。其次可以考慮農業銀行、交通銀行、工商銀行(其網銀有國際匯款功能)、中國銀行。根據Firstrade老客戶的反饋，這些銀行的匯款成功率暫時較高。招商銀行(招商銀行監管特別嚴，肯定不能匯款)，建設銀行，浦發銀行外匯監管比較嚴，匯款的時候很容易出故障，不建議。
5.因為外匯管制，國內銀行原則上不允許國內個人向境外公司賬戶轉賬匯款，銀行工作人員看到“公司”兩個字會很敏感。因此，在填寫匯款單時，可以簡單地將“Apex”寫在戶名上，而不必完全填寫“Apex清算公司”名稱，這樣既不會影響匯款成功到賬，又能提高匯款成功率。其次，匯款用途壹欄請不要填寫“投資”、“炒股”等字樣。如果填寫此類用途，相關銀行機構不會允許匯款通過，可以采取靈活的方式，考慮填寫“購物”、“旅遊”、“教育”、“培訓”等用途。
網上開戶1個工作日審批通過；如果通過了，就可以發送信息了。壹般快遞需要5個工作日。材料收到後，當天審批。如果通過，當天就可以交易(當然妳必須成功存錢，才能開始買美股)。匯款，只要妳的賬戶獲批，就可以馬上去銀行櫃臺匯款，壹般需要3~5個工作日到賬。所以如果順利的話，18個工作日就可以搞定。