日本的下水道裏烏煙瘴氣，有死嬰，有惡心的氣味和物體。裏面竟然住著壹條美人魚（久本雅美 Masami Hisamoto飾）。
附近有壹個畫家（齊木茂 Shigeru Saiki 飾），嗜好就是鉆入下水道作畫。這樣的癖好來源於畫家小時候目睹家鄉的河流遭受汙染變成骯臟的下水渠。這天他發現了下水道裏的美人魚，她身體受了傷，於是被畫家帶回家裏，養在浴缸裏面。但是，美人魚的病壹天天惡化。她的身上布滿了膿包和蛆蟲，膿包不斷破裂，長長的蛆蟲從裏面探出頭來，蠢蠢蠕動，身體腐爛直到腸子和眼珠都掉出來。畫家幫助她結束痛苦，為她除蟲把她肢解，血濺了壹地。