夏天慶十二年(公元1205年）蒙古第壹次向西夏顯示強大的武力。三月，成吉思汗借口西夏收納了蒙古仇人，率兵攻破力吉裏寨(即應裏縣)，並且縱兵瓜、沙諸州進行擄掠。西夏統治階級對蒙古軍隊的突然進攻束手無策，只得任其蹂躪。四月，成吉思汗退兵經過夏落思城，又“大掠人民及其駱駝而還”。純佑對成吉思汗滅亡西夏的企圖沒有足夠的認識，因而當蒙古退兵後，以為從此可以太平，於是下令大赦國內，做起西夏再度“中興的美夢。
可是，好夢不長，夏應天二年(公元1207年)九月，蒙古又以安全廢黜純佑沒有通報為借口，第二次出兵，攻占了兀刺海城。安全調集右廂各路兵進行抵抗，蒙古軍隊在夏境攻掠數月，因糧草接濟不上而退兵。
應天四年(公元1209年)，成吉思汗為了消除滅亡金朝的後顧之憂，第三次出兵征西夏。三月，派兵自黑水城(今內蒙古額濟納旗南)北，由居延海關口攻入河西。安全遣皇子承禎、大都督府令公高逸率兵五萬竭力抵抗，但沒有能抵禦住蒙古軍隊的強大攻勢面慘遭失敗，高逸被俘後不屈被殺。四月，蒙古兵再度圍攻兀刺海城。太傅西壁氏率兵和蒙古軍隊進行了激烈的巷戰，夏兵戰敗，城陷。七月，蒙古軍隊進攻右廂朝順軍司所在地克夷門。西夏在克夷門原有駐兵七萬多，安全獲悉蒙古軍隊進攻的消息後，又派嵬名令公率兵五萬增援，夏兵堅守兩個多月，城最後還是被蒙古軍隊攻陷。嵬名令公也做了蒙古軍隊的俘虜。蒙古軍隊乘勝包圍中興府。安全束手無策，只好親自督軍登城防守。九月，正遇大雨，河水暴漲。成吉思汗派兵築起堤壩，提高水位，引水灌城。中興府被圍困達壹月之久，城中居民掩死者無數。城墻即將塌時，突然河水決堤四溢，蒙古軍隊也受到洪水的淹溺，才退兵解圍。蒙古退兵以後，成吉思汗遣太傅訛答入城招諭，安全只好納女求和，蒙古遂放還嵬名令公。
蒙古和西夏議和後，便集中力量進攻金朝，金在蒙古大軍的攻勢下，於公元1214年將都城遷至汴京。從公元1216年起，成吉思汗親率大軍開始第壹次西征，先後滅掉了今伊犁河以西的西遼和花刺子模王國。蒙古在西征和進攻金朝的過程中，不斷向夏國征兵。西夏“不堪奔命，禮意漸疏”，於是又惹怒了蒙古。
光定七年(公元1217年)十二月，蒙古軍隊渡過黃河，第四次出征西夏，當蒙古軍隊逼近中興府的時候，遵頊驚恐萬狀，將太子德任留在城緘領兵防守，自己匆忙逃竄西涼，夏兵無力抵抗，再次向蒙古請降。
公元1223年，遵頊讓位給德旺。德旺想趁成吉思汗親自率軍西征的機會，把漠北未被蒙古征服的部落聯合起來，***同抗擊蒙古。當蒙古得悉西夏“陰結外援，蓄異圖”的消息以後，決定調集大軍滅亡西夏。
夏乾定元年(公元1224年)九月，蒙古軍隊攻破銀州，夏兵數萬人戰死，夏將塔海被俘後受害。德旺向蒙古表示願意投降和派遣人質，蒙古才退兵。
公元1225年，成吉思汗西征勝利，回到摸北。次年二月，成吉思汗借口西夏遲遲不納人質，又親自統兵十萬，由北路攻入夏境。先破西夏的軍事重鎮黑水、兀刺海等城。接著，蒙古大將阿答赤率軍與畏兀兒亦都護合兵攻沙州。夏將藉辣恩義領兵頑強抵抗，蒙古軍經過月余的強攻才攻克沙州。五月，蒙古軍揮兵南下，先後攻陷肅州、甘州和西涼府。至此，西夏的右臂河西地區，幾乎全部喪失。
在蒙古大軍壓境、勢如破竹的攻勢下，夏城連連失守。乾定三年(公元1226年)五月，六十四歲的上皇遵頊病死，謚曰英文皇帝，廟號神宗。時隔兩月，德旺憂悸成疾，也發病面死，卒年四十六，廟號獻宗。德旺死後，獻宗的侄子睨被擁立繼位。
蒙古軍隊分成東西兩路向西夏都城挺進。八月，西路軍越過沙陀(今寧夏中衛縣西)，搶占了黃河九渡，攻陷應裏。十月，東路軍攻破夏州。兩路夾擊，形成對西夏政治、經濟中心靈、興地區的鉗形攻勢。十壹月，成吉思汗親自率領大軍圍攻靈州。末主睨遣大將嵬名令公率十萬大軍緊急赴援，途中被蒙古軍隊打敗。德任領固守靈州的夏兵和蒙古軍隊進行死戰，其激烈的程度為蒙古作戰以來所少見。最後因夏兵傷亡慘重而失敗。靈州失陷，德任被蒙古軍隊俘獲，不屈被殺。十二月，蒙古軍隊攻克鹽州川，派兵四處搜索，燒殺搶掠，夏民“免者百無壹二，白骨蔽野”。
乾定四年(公元1227年)壹月，末主睨以蒙古兵臨城下，國勢瀕危，顧不得改元，繼續使用乾定年號。這時，成吉思汗留壹部分兵繼續圍攻中興府，自己帶領大部分軍隊渡黃河進攻積石州，以徹底卡斷夏兵的後路。末主睨被蒙古軍圍困在中興府內，壹籌莫展，委托右丞相高良惠領兵抵抗。高良惠“內鎮百官、外勵將士”，領兵在都城日夜拒守，積勞成疾。部下勸他保重，他感嘆說：“我身為國臣，不能消除禍亂，使敵寇深入至此，活著有什麽用呢?”最後由於勞累過度而死。閏五月，成吉盡汗回師隆德，因氣天炎熱，避暑於六盤山，派禦帳前首千戶察罕赴中興府諭降。六月間，又發生強烈地震，房屋倒塌，瘟疫流行。被蒙古軍隊圍困達半年之久的中興府糧盡援絕，軍民多患病，已失去了抵抗的能力，末主睨走投無路，只得派遣使節向成吉思汗請求寬限壹個月獻城投降。七月，成窯思汗在清水縣(今甘肅清水縣)西江得重病，立下遺囑：死後暫秘不發喪，夏主獻城投降時，將他與中興府內所有兵民全部殺掉。不久，末主睨率李仲諤、嵬名令公等投降蒙古。蒙古軍隊帶著末主等行至薩裏川，成吉思汗病死。蒙古軍隊為了防止夏主生變，遂遵照成吉思汗的遺囑，將末主睨等殺死。建國壹百八十九年的西夏王朝終於滅亡。