《睡美人》：
故事發生在中世紀的歐洲（14世紀），史蒂芬國王與麗亞王後生下了小公主愛羅拉，全國人民為此而向國王與王後慶賀。在公主的誕生洗禮儀式上來了三位好仙子，她們分別是花拉仙子、翡翠仙子和藍天仙子，她們輪流給小公主美好的祝福。
然而，在第二位仙子的祝福過後，邪惡的黑女巫梅爾菲森特突然出現在大殿上，以為公主祝福的名義施下詛咒，讓愛洛公主在16歲生日之時被紡車針刺死。
在梅爾菲森特狂笑著離去後，大家都嚇壞了，而第三位仙子還沒有為公主祝福，她將死亡魔咒改為沈睡之咒，公主必須得到王子的真愛之吻才能醒來。隨後，國王下令將全國的紡車全部燒毀。
但讓人意想不到的是，即使有三位仙女極力幫忙，卻仍然未能避免詛咒的應驗，愛羅拉公主因此長眠不醒。最後，與公主互生情愫的菲利普王子為愛劈荊斬棘、克服萬難、打敗梅爾菲森特，登上塔頂用真愛之吻破解了公主的魔咒。
《小美人魚》：
美麗動人的小人魚愛麗兒是個向往冒險和浪漫的美麗人魚，壹心向往水底以外的繽紛世界。但是做為川頓國王最小的女兒，她卻只能被人魚王國的法律所禁止接觸人類。
平時，愛麗兒最好的朋友就是比目魚和音樂大臣塞巴斯丁，當然還有海面上的史卡托經常幫助她“辨認”她找到的人類的東西，在深海海底，愛麗兒還擁有自己的珍寶世界，全都是她搜集到的人類的東西。
在壹次暴風雨中，當陸地上亞力克王子的船受到威脅的時候，叛逆的愛麗兒還是救了亞力克，並和他壹見鐘情。和王子分開後，更加強了她要到岸上的決心。
情急之下，愛麗兒不聽好友小胖及紅蟹塞巴斯丁的警告，向醜陋的巫婆烏蘇拉求助，希望能夠變成人類。但不懷好意的烏蘇拉，卻野心勃勃地想奪取國王所統治的海洋世界，想盡辦法讓愛麗兒掉入陷阱。
烏蘇拉與愛麗兒約定：用愛麗兒動聽的聲音作為交換成為人類的條件，但是上岸後的第三天太陽下山前，得到王子的真愛之吻，才能成為真正的人類，否則她的靈魂將永遠屬於巫婆。用自己甜美的聲線來換上壹雙腿，走進人類的世界！
可是那美好的夢想卻變成與時間競賽，愛麗兒必須要挽回王子的愛及父親的王國。因為如果自己不成功，烏蘇拉必定會讓父王用王國來換取心愛女兒的靈魂。
但是，愛麗兒卻不能再說話了。她壹直在王子的身邊，因為不能說話，王子並不知道她就是自己的救命恩人。而此時她心愛的王子也將和另壹位人間的公主結婚。
正當愛麗兒傷心欲絕，險些喪失靈魂的時候，壹班好友趕來，在紅蟹賽巴斯丁、比目魚小胖這些朋友的幫助之下，愛麗兒勇敢沖出海底世界，戰勝魔咒，終於追尋到自己想擁有的感情。?