馬孟起興兵雪恨
曹阿瞞割須棄袍
操起兵三十萬，徑下江南。
權使魯肅取備，孔明叫備作書於馬騰之子馬超，令興兵入關，操不敢下江南。
馬岱回西涼告馬超以叔父馬騰等被曹操所殺之事，又接劉備書信，教其入關，便與西涼太守韓遂及馬岱，龐德等計奪長安，直抵潼關。
潼關壹戰，曹操大敗，又脫紅袍，又割髯，又扯旗角包頸，幾乎喪命。
操欲渡河遏馬超之後，超趕操下船，許褚和渭南縣令丁斐救操脫險。
●第五十九回
許褚裸衣鬥馬超
曹操抹書間韓遂
操築土城以拒馬超。
馬超與許褚交戰，許褚赤膊上陣，臂中兩箭。
韓遂派楊秋與操講和。，操使反間計，與韓遂在陣前交談，馬超懷疑韓遂。
操改抹給韓遂的書信，超愈生疑，超於陣前殺遂不成被操軍圍困，龐德、馬岱救出，望隴西臨洮而逃。操回許都。
漢中漢寧太守張魯欲伐西川，劉璋派張松為使赴許都說操伐魯，以解西川之危。
●第六十回
張永年反難楊修
龐士元議取西蜀
曹操慢待張松，張松被亂棒打出。
劉備敬待張松，張松以西川圖相送，願為內應，***取西川。
張松與友法正、孟達約備取川，劉備不忍取同宗基業。經龐統說服，命孔明、雲長守荊州，自己與龐統領兵西行。
劉璋不聽部下勸諫，迎玄德於涪城。
●第六十壹回
趙雲截江奪阿鬥
孫權遺書退老瞞
魏延舞劍欲殺璋，璋手下人對舞，備璋止之。
孫夫人帶七歲阿鬥回吳，趙雲截江奪阿鬥歸。
孫權遷居秣陵，治建業，築石頭城，又築濡須塢，以防曹操。
操尊魏公，加九錫，賜荀(yu)死。
操、權交戰濡須，操敗；又戰，不勝。得孫權書，乃退。
●第六十二回
取涪關楊高授首
攻雒城黃魏爭功
劉備為劉璋抵禦張魯，劉璋以弱兵少糧給備，備怒。
張松通劉備事露，全家被劉璋所斬。
玄德與龐統回涪城。斬楊懷、高沛，得涪關。
黃忠、魏延爭破冷苞、鄧賢之寨。
魏延被圍、黃忠救出；魏延設埋伏，活捉冷苞。
玄德不殺降卒，來去自由，歡聲動地。
備放冷苞，冷苞欲助劉璋子決涪水淹備兵，保雒城。
●第六十三回 諸葛亮痛器龐統張翼德義釋嚴顏
玄德防決水，斬冷苞。龐統不聽孔明勸告，不思回軍，催備進兵。統至落鳳坡，被劉璋部將張任伏兵亂箭射死。
玄備哭祭龐統，派關平請孔明，孔明囑關公“北拒曹操，東和孫權”。張飛使真假張飛計活捉嚴顏，以禮待之。
● 第六十四回
孔明定計捉張任
楊阜借兵破馬超
嚴顏使所管關隘守將盡降張飛。劉備欲攻雒城，劫張任寨而敗歸。
孔明用計活捉張任，欲取雒城。劉璋接法正勸降書，怒罵法正，使人求張魯相助。
馬超兵敗入羌，又被冀城參軍楊阜打敗，與龐德、馬岱投張魯，魯大將楊柏與兄楊松不容馬超。
楊松又聽黃權之言，欲助劉璋敵打備。
●第六十五回 馬超大戰葭萌關劉備自領益州牧
馬超自告歷勇，攻葭萌關捉劉備。孔明用計敗李嚴，李嚴說費觀降備，備得綿竹。張飛與馬超連戰不分勝負。
孔明趕到葭萌關，連施計謀，先使魯罷兵，又使超降備。馬超願與弟岱取成都。劉璋出降。備自領益州牧。
玄德聽趙雲勸阻，不把成都有名田宅賜諸官。孔明治蜀法重，但對法正之橫不責，法正自斂。
雲長欲入川與馬超比試武藝，孔明以書安撫之。