主要內容：
唐僧師徒去西天取經，路過萬壽山。八戒會同悟空、沙僧，瞞著師傅偷吃人參果，闖下大禍。悟空還逞強，毀果毀樹。惱怒了鎮元子大仙，把唐僧師徒捆綁在五莊觀大殿前受罰。
鎮元子要唐僧醫活仙樹，方可放他們上西天取經。悟空在觀音的幫助下，醫活了人參果樹，唐僧師徒才順利西去。
孫悟空，由開天辟地以來的仙石孕育而生，因帶領群猴進入水簾洞而成為眾猴之王，尊為 “美猴王”。後經千山萬水拜須菩提祖師為師學藝，得名孫悟空，學會地煞數七十二變、筋鬥雲、長生不老等高超的法術。
神通初成的孫悟空先大鬧龍宮取得如意金箍棒，又大鬧地府勾去生死簿，後被天界招安，封為弼馬溫。得知職位低卑後生氣返回花果山，並戰勝托塔天王和三太子的討伐，迫使玉皇大帝封其為齊天大聖，並在天庭建齊天大聖府，奉旨管理蟠桃園。
因醉酒攪亂王母的蟠桃盛會，偷吃太上老君的金丹，煉成了金剛不壞之軀，陰差陽錯間在太上老君的煉丹爐中煉就火眼金睛。
之後大鬧天宮，十萬天兵天將、四大天王、二十八星宿對其圍剿亦不能將其打敗，後來在與如來的打賭鬥法中失利，被壓在如來舍去壹手化作的五行山（唐時更名兩界山）下五百余年悔過自新。
後經觀音點化，被唐僧救出，法號行者，保護唐僧西天取經，壹路降妖除魔，不畏艱難困苦，歷經九九八十壹難，最後取得真經修成正果，被封為鬥戰勝佛。