項目服務時業主需提供資料清單： 建築類固定資產投資項目資料清單：?
1、土地出讓合同/土地證
2、項目總平面圖
3、建設單位營業執照/開發資質證明
4、項目地塊的規劃設計要點
5、設計院出具的項目規劃設計方案
6、項目由來、定位與背景簡述
7、項目預計投資總額，資金構成
8、建設工期安排與資金投入計劃
9、項目收入構成與描述
步驟：
1.期溝通，確定項目類型、行業與委托方目的
2.查閱行業資料，對照產業投資目錄
3.確定報告類型及收費
4.與委托方就項目情況進行詳細接洽，獲取報告編制的必要信息
5.簽約、收取預付款
6.向委托方收集報告編制所需資料，進入報告編制流程
7.與委托方溝通技術指標，適時調整報告
8.專家評審會/政府部門審核報告初稿
9.根據修改意見調整報告
10.收費、開票並出具正式報告
項目計劃書是指項目方為了達到招商融資和其它發展目標等目的所制作的計劃書。
壹份好的項目計劃書的特點是：關註產品、敢於競爭、充分市場調研，有力資料說明、表明行動的方針、展示優秀團隊、良好的財務預計等幾點，從而使合作夥伴會更了解項目的整體情況及業務模型，也能讓投資者判斷該項目的可盈利性。