壹大群鴨子他們看見小醜鴨兇惡的直皺眉頭在鴨群裏最有身份的鴨太太走過來他看見醜小鴨也搖了搖頭。醜小鴨的同伴們欺負他，兄妹們也不搭理他。就連鴨媽媽也開始不在護著她。醜小鴨就獨自生活。
壹天醜小鴨受不了了，飛過籬笆逃走了，壹個晚上醜小鴨累了就在沼澤地裏睡了壹夜。清晨醜小鴨醒來了，發現身邊有壹群野鴨，野鴨和醜小鴨談論起來，他們並不嫌棄他有兩只剛出殼不久的野鵝，非常願意跟醜小鴨做朋友。還說要帶著醜小鴨到住著許多野鵝的照片，地裏去玩。他們剛到野鵝的沼澤地，啪啪槍聲從四面八方響起。野鵝都被打死了，醜小鴨嚇得把頭鉆進了翅膀裏。等四周安靜下來了，醜小鴨才離開了沼澤地。醜小鴨壹直往前走，它看見壹座茅草房。茅草房裏面住著壹位老婆婆和她的壹只母雞和貓。母雞生蛋很勤壹天壹個，老婆婆非常喜歡他，那只貓很會撒嬌討人喜歡。老婆婆把貓叫做乖兒子。母雞和貓覺著自己很高貴。而醜小鴨是第低劣的下等公民，醜小鴨想去河邊遊泳，母雞和貓聽見了，就都嘲笑他。醜小鴨受不了母雞和貓的自以為是。就逃出了房子，他看見壹群美麗而高貴的大鳥從天空中飛過醜小鴨覺自己已經深深愛上了他。醜小鴨也不知道他們是天鵝，醜小鴨永遠也忘不了這壹群美麗的大鳥。
冬天到了，醜小鴨終於堅持不住了。暈倒在地上這時，壹位農夫看見了醜小鴨把它帶回來家，挽救了這個小生命，醜小鴨得救了。農夫的兩個孩子想和醜小鴨玩耍，醜小鴨以為農夫的兩個孩子想捉弄他，醜小鴨就跳到了牛奶碗裏，撒了壹地，農婦就尖叫了起。拿起桶火的火棍就要打醜小鴨 ，醜小鴨就壹頭鉆進了草叢裏，連壹口大氣也不敢喘。這個冬天真是漫長不過醜小鴨也活了過來。
醜小鴨能展翅飛翔了，它來到壹片河邊，它看見三三兩兩的天鵝。 醜小鴨想靠近他們，但又怕他們嫌棄他，奇怪的是天鵝朝著醜小鴨遊了過來。醜小鴨感覺很奇怪，醜小鴨從水裏看到自己的身影，醜小鴨已經變成了高貴而華麗的小天鵝，大天鵝們溫柔的用翅膀撫摸著她親吻著她。岸邊的壹個小男孩大叫起來又多了壹只天鵝！大家都誇在這只新來的小天鵝：說他最年輕，最漂亮。小天鵝紅了臉度過了這麽多苦難！幸福終於來臨了醜小鴨變成天鵝了！
這個故事告訴我們，做事情的時候不能輕易放棄。不能半途而廢，醜小鴨心裏有願望，有夢想。他堅持到底，所以才變成了美麗的天鵝。