2、考試科目如有不及格，可在下壹次考試中補考未過科目（僅有壹次機會）；補考科目未過則需要重新鑒定、考試。
3、報名時間：上半年考試3月底截止報名，下半年9月底截止報名。
助理理財師考兩門：基礎知識和專業能力（《基礎知識》、《專業能力》都需塗寫機讀卡答題；《基礎知識》包括單選、多選和判斷，《專業能力》只有選擇題）。
理財規劃師考三門：基礎知識、專業能力和綜合評審（其中《基礎知識》、《專業能力》通過塗寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主）。
4、報名資料：1寸、2寸藍底照片4張 ，身份證學歷證復印件各壹份
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