學歷要求（具備以下資格之壹即可）：
1、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
2、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
3、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
4、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
學歷要求（具備以下資格之壹即可）：
1、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
2、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
3、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
4、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。